>> 方正證券-網(wǎng)宿科技（300017）競爭趨穩(wěn)逐步驗證，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化-180118
| 上傳日期： |
2018/1/18 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
馬軍 |
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3、深耕增值服務(wù)，新業(yè)務(wù)形態(tài)初具規(guī)模，安全類增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展：公司以市場為導(dǎo)向、以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動持續(xù)擴大業(yè)務(wù)，2017 年公司依托強大的市場開拓能力和運維能力，面向制造、快消、家電、消費電子、汽車、能源、政務(wù)等行業(yè)市場推出“企速通”業(yè)務(wù)，針對低流量、高毛利行業(yè)提供專業(yè)加速業(yè)務(wù)。另外公司對標(biāo)AKAMAI，推出“網(wǎng)宿網(wǎng)盾”等安全業(yè)務(wù)，也成為公司毛利企穩(wěn)回升的因素。
4、業(yè)績預(yù)測：看好公司長期發(fā)展前景，預(yù)計公司 17-19 年 EPS分別為 0.35、0.46、0.59 元，對應(yīng) PE 分別約為32.12、24.36、19.06 倍，給予“強烈推薦”評級。
5、風(fēng)險提示：CDN 價格持續(xù)大幅下滑；海外業(yè)務(wù)及托管云市場發(fā)展不及預(yù)期
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