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2 月5 日晚公告稱，合肥國軒與大運(yùn)汽車簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，有效期從2018 年1 月1 日至2020 年12 月31 日；其中2018 年度，大運(yùn)擬采購國軒電池系統(tǒng)約6000 套，總金額約7.5 億元，預(yù)計(jì)為磷酸鐵鋰電池，單套帶電量約90kwh，測算單價(jià)約1.39元/wh。2017 年大運(yùn)在純電動卡車行業(yè)銷量第三，國軒2017 年已向大運(yùn)批量供貨，此次戰(zhàn)略合作協(xié)議和2018 年度合同訂單的簽訂，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將進(jìn)一步鞏固公司在動力鋰電的優(yōu)勢地位，并對2018 年業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
    轉(zhuǎn)讓北汽新能源1.2 億股給前鋒股份，未來有望深度受益北汽上市。1 月23日公告稱，公司擬將持有的1.2 億股北汽新能源股權(quán)轉(zhuǎn)讓給前鋒股份，助力北汽通過資產(chǎn)重組置入上市公司，售價(jià)約6.53 億元，前鋒股份將以發(fā)行股份支付，國軒將在完成后持有前鋒股份約1735 萬股。北汽新能源連續(xù)五年蟬聯(lián)我國純電動汽車銷量冠軍，2017 年銷量超過10 萬輛，實(shí)現(xiàn)翻倍增長；國軒作為北汽戰(zhàn)略合作伙伴，未來有望深度受益北汽上市，繼續(xù)提升競爭力。
    籌備員工持股計(jì)劃，理順公司與員工利益。1 月18 日公告稱，公司正籌備推出員工持股計(jì)劃，擬通過二級市場購買（含大宗交易）等方式回購股票用于該計(jì)劃，從而建立激勵(lì)機(jī)制，理順公司與員工利益，充分調(diào)動員工積極性。
    垂直布局推動成本領(lǐng)先，磷酸鐵鋰之王將發(fā)力三元電池。國軒是我國動力電池領(lǐng)軍企業(yè)，公司通過：1）自產(chǎn)正極、負(fù)極材料；2）與星源材質(zhì)合資生產(chǎn)濕法隔膜；3）并購巴斯夫電解液核心技術(shù)；4）與金川合作鎖定鎳鈷資源；5）采購澳洲鋰礦到國內(nèi)代工，鎖定鋰資源等五大方式，完成“鎳鈷鋰資源-電池四大材料-電芯及PACK”縱向垂直布局，構(gòu)建成本領(lǐng)先優(yōu)勢。公司是國內(nèi)磷酸鐵鋰電池之王，LFP 電芯能量密度達(dá)160-170wh/kg，2017 年底總產(chǎn)能約7GWh（磷酸鐵鋰5 +三元2），2018 年有望達(dá)13-14GWh（磷酸鐵鋰7 +三元6），目前青島一期三元電池產(chǎn)線改造完成，公司或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力三元電池。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”評級。預(yù)計(jì)公司17-19 年凈利潤10.02/11.36/13.82 億元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期，競爭加劇導(dǎo)致價(jià)格繼續(xù)下降