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方正證券-拓爾思(300229)垂直行業(yè)壁壘,呈現(xiàn)平臺(tái)型發(fā)展趨勢-180222
上傳日期:
2018/2/26
大?。?/td>
632KB
格式:
pdf
來源:
評級:
推薦
作者:
王健輝
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
截止2017 年上半年,公司共有軟件著作權(quán)165 項(xiàng),近兩年在收購天行網(wǎng)安后軟件著作權(quán)增加58 項(xiàng)。公司于2017 年7 月成立拓爾思西部區(qū)域總部及大數(shù)據(jù)研發(fā)和運(yùn)營服務(wù)基地項(xiàng)目,在加大研發(fā)力度的同時(shí)控制研發(fā)成本。
2、戰(zhàn)略布局、業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)卡位優(yōu)勢凸顯,競爭壁壘高筑
全國設(shè)立20 多個(gè)分支機(jī)構(gòu)。自上市以來,相繼出資設(shè)立或參股5 支產(chǎn)業(yè)投資基金,兼并和控股5 家行業(yè)公司,投資參股10 多家高速成長的新興公司,累計(jì)投資額約10 億元,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)和資本的深度融合,構(gòu)建起強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合互惠互利的合作生態(tài)系統(tǒng)。公司TRS 系列產(chǎn)品已經(jīng)被國內(nèi)外超過5000 家高端企業(yè)級用戶采用;公司2014 年收購天行網(wǎng)安公司步入網(wǎng)絡(luò)安全市場,2016 收購奈特康賽進(jìn)入企業(yè)服務(wù)行業(yè),收購廣州新谷進(jìn)一步鞏固在公安行業(yè)的地位。公司2016 年實(shí)現(xiàn)總收入 68012.27萬元,同比增長 75.31%,剔除天行網(wǎng)安、耐特康賽和廣州新谷和科韻大數(shù)據(jù)的收入貢獻(xiàn)后,2016 年公司內(nèi)生收入同比增長28.11%。
3、客戶資源形成規(guī)?;瘍?yōu)勢,隱形平臺(tái)夠堅(jiān)實(shí),漸成隱形冠軍
面對“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”和政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場的新興需求,公司推出基于大數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù),已經(jīng)覆蓋80%的部委和60%的省級政府用戶;公司服務(wù)于中國的傳媒行業(yè)用戶數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型升級,結(jié)合多年為媒體服務(wù)的經(jīng)驗(yàn),將大數(shù)據(jù)技術(shù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理和融媒體業(yè)務(wù)場景相結(jié)合,為傳媒機(jī)構(gòu)提供基于大數(shù)據(jù)智能傳播的全套解決方案擁有超過300 家媒體機(jī)構(gòu)用戶,未來布局媒體應(yīng)用平臺(tái),收入可期;公司的三家子公司天行網(wǎng)安、廣州科韻、廣州新谷均在公安行業(yè)獲得認(rèn)可,業(yè)績上升迅速;公司同時(shí)推出TRS 金融大數(shù)據(jù)解決方案幫助金融公司監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)及檢測非法集資。
4、投資建議
考慮國家大數(shù)據(jù)及數(shù)字中國戰(zhàn)略落地,預(yù)計(jì)公司2017-2019年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.66、2.53、3.6 億元,對應(yīng)當(dāng)前市值的估值為34、22、16 倍,給予“推薦”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:國家戰(zhàn)略落地時(shí)間不及預(yù)期;下游行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。
拓爾思股票研究報(bào)告
華金證券-拓爾思(300229)A股NLP領(lǐng)域稀缺標(biāo)的,技術(shù)變現(xiàn)加速在即-20171208
中銀國際-拓爾思(300229)高筑墻緩稱王,深耕NLP,打造平臺(tái)+云服務(wù)型公司-171103
華金證券-拓爾思(300229)期間費(fèi)用率回落,2017年前三季度歸母凈利潤同比增速達(dá)40%-171026
中銀國際-拓爾思(300229)凈利潤扭虧,營收增長良好,NLP龍頭逐漸發(fā)力-170821
平安證券-拓爾思(300229)營收快速增長,“大數(shù)據(jù) 人工智能”戰(zhàn)略發(fā)展勢頭良好-170821
華金證券-拓爾思(300229)非結(jié)構(gòu)化信息處理技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,內(nèi)生與外延齊驅(qū)完善布局-170405
太平洋證券-拓爾思(300229)大數(shù)據(jù)+行業(yè)”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)-170405
興業(yè)證券-拓爾思(300229)營收快速增長,大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用落地順利-170405
平安證券-拓爾思(300229)營收高增長,大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)落地-170406
方正證券-拓爾思(300229)業(yè)績大幅增長,持續(xù)看好“大數(shù)據(jù)+人工智能”戰(zhàn)略升級-170331
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