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其中北京國(guó)能18 年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能 5 GWh，相應(yīng)設(shè)備投資額約為15 億元，19 年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能 5-10 GWh，相應(yīng)設(shè)備投資額約為 15-30 億元。河南力旋規(guī)劃在未來三年內(nèi)繼續(xù)加大鋰電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)投資布局，新增產(chǎn)能 10 GWh，其中，2018 年計(jì)劃投資建設(shè)年產(chǎn) 4GWh 生產(chǎn)能力，相對(duì)應(yīng)設(shè)備采購(gòu)額預(yù)計(jì)為 12 億元。公司本次與國(guó)能電池、河南力旋簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，為日后在鋰電設(shè)備整線上的具體合作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)對(duì)公司2018 年及2019 年的業(yè)績(jī)提升具有一定的積極影響。
    發(fā)布1 季報(bào)預(yù)告，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著
    公司還發(fā)布了2018 年一季報(bào)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5,626.52 萬元至6,189.17 萬元，同比增長(zhǎng)50%-65%，非經(jīng)常性損益約為280 萬元。受益于國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的政策支持以及鋰電設(shè)備市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著。并表雅康發(fā)揮技術(shù)協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)提升整線服務(wù)能力，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。另外公司逐步建立全價(jià)值鏈的運(yùn)營(yíng)管控體系，持續(xù)優(yōu)化公司成本管理，通過提升效率驅(qū)動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)效益顯著提升。
    投資建議：考慮到公司自身業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和雅康并表，我們預(yù)測(cè)公司2017-2019年EPS 分別為0.695、1.105 和1.664 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率41/26/17倍。隨著戰(zhàn)略協(xié)議逐漸發(fā)揮效益，未來兩年訂單確定性高，股權(quán)激勵(lì)方案顯示長(zhǎng)期發(fā)展信心，我們繼續(xù)給予公司“買入”投資評(píng)級(jí)。(未考慮定增)
    風(fēng)險(xiǎn)提示：核心客戶產(chǎn)能擴(kuò)張低于預(yù)期，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，公司新產(chǎn)品的推廣速度不達(dá)預(yù)期，戰(zhàn)略合作推進(jìn)低于預(yù)期。