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    投資要點(diǎn)：
    維持增持評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)為 38.13元。維持2018-2020年EPS 預(yù)測(cè)為0.77/1.27/2.20 元，維持目標(biāo)價(jià)為38.13 元，對(duì)應(yīng)2018 年50 倍PE。
    半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告符合預(yù)期。公司發(fā)布2018 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10346.06 萬(wàn)元-11937.77 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%-50%，符合預(yù)期。徐州和泰州數(shù)據(jù)湖示范湖項(xiàng)目收入確認(rèn)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)明顯，數(shù)據(jù)湖商業(yè)模式初步得到驗(yàn)證。
    藍(lán)光數(shù)據(jù)湖推進(jìn)順利，下半年預(yù)計(jì)多個(gè)數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目落地，項(xiàng)目金額總計(jì)達(dá)到74.96 億元。根據(jù)公司的預(yù)計(jì)，下半年有10 個(gè)數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目可能落地，包括PPP 模式、直投模式和產(chǎn)城融合模式，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總規(guī)模74.96 億元，藍(lán)光光盤庫(kù)容量總計(jì)2450PB。項(xiàng)目落地將顯著增厚公司業(yè)績(jī)，全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。
    藍(lán)光存儲(chǔ)公安版開(kāi)始試用，垂直行業(yè)推廣值得期待。公司推出易華錄光磁融合一體機(jī)（公安版），銷售模式包括整機(jī)銷售、分期付款和試用模式，目前在全國(guó)200 個(gè)地市的公安單位進(jìn)行推廣。其他垂直行業(yè)藍(lán)光機(jī)柜版本正在開(kāi)發(fā)。公司藍(lán)光存儲(chǔ)機(jī)柜開(kāi)始從城市推廣向垂直行業(yè)推廣演進(jìn)，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地速度不及預(yù)期，PPP 項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)