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公司是A股唯一專注腫瘤伴隨診斷的創(chuàng)新型企業(yè)，預(yù)計(jì)2018H1公司收入端增長35%-40%，其中肺癌系列產(chǎn)品預(yù)計(jì)增長35%-40%、腸癌產(chǎn)品線增長超50%，多聯(lián)檢測試劑產(chǎn)品快速推廣，整體檢測滲透率不斷提高。2018Q1公司重磅產(chǎn)品EGFR液體活檢產(chǎn)品獲批，這也是國內(nèi)首個(gè)按照伴隨診斷標(biāo)準(zhǔn)獲批的產(chǎn)品，二季度已正常開始銷售，未來有望廣泛應(yīng)用在肺癌基因檢測的相關(guān)場景，提高檢測頻次。目前公司依托擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的ADx-ARMS平臺已形成了覆蓋EGFR、KRAS、BRAF、HER-2等靶點(diǎn)的伴隨診斷檢驗(yàn)產(chǎn)品線，技術(shù)平臺優(yōu)勢明顯，且"直銷為主、經(jīng)銷為輔"的銷售推廣模式也強(qiáng)化了對終端市場的把控，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。
    重磅新品即將獲批上市，發(fā)展?jié)摿薮?。公司深耕腫瘤伴隨診斷行業(yè)多年，目前Pipeline有PCR 9基因、NGS 10基因、NGS BRCA1/2三大重磅產(chǎn)品有望陸續(xù)在今年下半年至明年初獲批上市。其中PCR 9基因、NGS 10基因的產(chǎn)品，基本涵蓋了未來3-5年可能上市的腫瘤靶向新藥的相關(guān)靶點(diǎn)，且NGS產(chǎn)品有望成為市場第一批獲證的NGS腫瘤基因檢測產(chǎn)品，里程碑意義顯著；BRCA1/2產(chǎn)品則有望強(qiáng)勢進(jìn)入乳腺癌市場，并將與公司現(xiàn)有Her-2產(chǎn)品形成協(xié)同。隨著重磅產(chǎn)品的陸續(xù)獲批，公司的中長期競爭壁壘和技術(shù)優(yōu)勢得以奠定，未來的發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>    風(fēng)險(xiǎn)因素。產(chǎn)品價(jià)格維護(hù)不達(dá)預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，新品研發(fā)不達(dá)預(yù)期。
    盈利預(yù)測、估值及評級。公司是A股唯一專注腫瘤伴隨診斷的創(chuàng)新企業(yè)，2018H1業(yè)績預(yù)告快速增長，符合市場預(yù)期，PCR 9基因、NGS 10基因、NGS BRCA1/2三款重磅產(chǎn)品有望陸續(xù)獲批，發(fā)展?jié)摿薮?，考慮到股本轉(zhuǎn)增后，預(yù)測公司2018-2020年EPS為1.01/1.47/2.03，對應(yīng)PE66/45/33倍，維持"增持"評級。