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根據(jù)公司公告，1）政府采購(gòu)、2）數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)、3）協(xié)議及通信制式的升級(jí)，支撐網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)的高景氣需求。同時(shí)，公司進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售渠道建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入得以大幅增長(zhǎng)。
    此外，前期實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全產(chǎn)品海外項(xiàng)目于本報(bào)告期實(shí)施完成并確認(rèn)收入，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入亦實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。公司上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別較上年同期增長(zhǎng)82.16%、78.57%和73.11%，主要系營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，以及利息收入增加所致。
    渠道&技術(shù)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)力新產(chǎn)品及海外市場(chǎng)長(zhǎng)期成長(zhǎng)值得期待。網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性的嚴(yán)苛要求使得進(jìn)入門檻較高，中新賽克憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)&渠道優(yōu)勢(shì)使得市場(chǎng)份額位于領(lǐng)先地位，同時(shí)公司強(qiáng)勁的訂單斬獲能力已為公司儲(chǔ)備了大量未結(jié)算訂單，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性較高。公司持續(xù)增加研發(fā)投入增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品線亦不斷豐富：大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品方面，公司目前大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品已經(jīng)在教育、金融、審計(jì)等行業(yè)進(jìn)行推廣，客戶類型不斷增長(zhǎng)。網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全產(chǎn)品方面，公司深耕前景較為明朗的海外市場(chǎng)，上半年已有項(xiàng)目完成確認(rèn)收入，海外業(yè)務(wù)占比有望持續(xù)提升。通過(guò)將產(chǎn)品不斷向后端拓展、客戶類型向企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商滲透，中新賽克的長(zhǎng)期成長(zhǎng)前景值得期待。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議：鑒于公司下半年業(yè)績(jī)占比較高，我們暫時(shí)維持公司2018~2020 年可實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別為1.80 億元、2.50 億元和3.50 億元，繼續(xù)給予“推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品需求下降的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。