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而目前，碧水源已經(jīng)擁有這一解決方案，且在北京、云南、山東等多地應(yīng)用并穩(wěn)定運行，2018  年9  月雄安新區(qū)全面提標地表三類水也開啟了污水資源化的第一步，三類水帶來的新水源革命將是碧水源未來實現(xiàn)新突破的法寶，對公司、對社會發(fā)展均意義重大。
        我們從不缺少水，只是缺少干凈水。在水閉環(huán)流轉(zhuǎn)過程中，水始終存在，但是，水質(zhì)卻發(fā)生了變化，水從最初可作為生活飲用水水源的地表Ⅱ~Ⅲ類，變?yōu)槲鬯词菇?jīng)過污水處理廠處理，也僅達到污水處理一級A  標或B  標，水質(zhì)標準遠低于可作為自來水廠水源的地表Ⅲ類水。正是因為從凈水到污水的水質(zhì)變化，使得水循環(huán)閉環(huán)無法真正實現(xiàn)，缺水由此而來。因此，我們?nèi)鄙俚牟皇撬强蛇_到地表Ⅲ類水以上標準、可作為自來水廠水源的干凈水。而若實現(xiàn)“污水變凈水”，則可形成水循環(huán)閉環(huán)，解決缺水問題。
        碧水源已擁有實現(xiàn)“污水->凈水”的解決方案，可低成本實現(xiàn)新水源開發(fā)。2014-2015  年，公司最新研發(fā)的“MBR+DF”雙膜法水處理技術(shù)路線能直接將污水處理至地表二、三類水水質(zhì)，排入自然水體，實現(xiàn)“污水->凈水”的水質(zhì)突破，進而真正實現(xiàn)水處理的閉環(huán)。從公司首個示范項目的各項運營數(shù)據(jù)來看，公司雙膜法處理工藝1.9  元/噸的運行費用與天然水源取水制水成本已非常接近，遠低于北京水價中自來水水費+水資源費共3.64  元/噸的部分，其成本更是遠低于海水淡化、南水北調(diào)的制水成本。且其工藝具備新水源開發(fā)意義，在水資源費不斷上漲的形勢下，價值更凸顯。
        雄安新區(qū)提標三類水，邁出污水資源化第一步。2018  年9  月4  日，河北提出雄安新區(qū)全域污水排放標準將全面提標，由過去的一級A  提高至Ⅲ類水質(zhì)標準。此次提標是我國首次區(qū)域性整體提標至地表三類水，具有顯著的標桿意義和示范效應(yīng)，是我國污水處理提標歷程中又一次里程碑事件。類似北京地表四類水標準向全國環(huán)境敏感區(qū)域拓展的推廣進程，再考慮三類水獨有的水資源再生意義，未來，三類水標準同樣將有向全國拓展的發(fā)展機會。
        水循環(huán)革命破解缺水難題，開啟千億獨享新市場空間，三類水帶來的新水源革命將是碧水源未來實現(xiàn)新突破的法寶我們挑選出全國共14  個缺水城市作為第一目標市場測算雙膜法的市場空間約1348  億元-1887  億元，考慮到目前有實施能力和案例的公司主要是碧水源，暫且認為碧水源在雙膜法工程投入市場空間為1348  億元-1887  億元。而這一空間還僅為主要缺水的市場容量，目前我們看到類似云南等環(huán)境敏感區(qū)域也逐步開始試點三類水項目，因此，三類水帶來的新水源革命將是公司未來實現(xiàn)新突破的法寶，而公司目前市值即使僅考慮換膜利潤也具備估值支撐，維持“強烈推薦-A”評級。
        風險提示：競爭加劇、業(yè)務(wù)延伸導致毛利率下降風險；項目進度不達預期。