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歐菲科技緊抓光學(xué)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，提高市場份額，重視提升產(chǎn)品研發(fā)能力。2017年4月，公司完成與索尼華南電子的交割事項(xiàng)，獲取COB（Chip  on  Board）以外的Flip-Chip關(guān)鍵制程及相關(guān)專利許可，順利進(jìn)入A客戶供應(yīng)鏈體系。隨著雙攝、三攝的滲透率不斷增加，歐菲科技作為龍頭廠商將充分受益。在3D  sensing領(lǐng)域，公司與以色列3D算法公司  Mantis  Vision達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用雙方各自的優(yōu)勢資源，在3D成像領(lǐng)域開展深入的合作。公司收購了富士天津100%股權(quán)和相關(guān)專利，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)擴(kuò)大公司在光學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。
        屏下指紋開啟全面屏下新型解鎖方式。隨著指紋識(shí)別產(chǎn)品的滲透率持續(xù)提高，公司作為全球第一家量產(chǎn)電容式指紋模組供應(yīng)商，率先在全球范圍內(nèi)完成了全產(chǎn)業(yè)鏈整合，產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢和資源整合優(yōu)勢將得到進(jìn)一步有效發(fā)揮，  同時(shí)歐菲科技具備成熟的屏下光學(xué)方案和超聲波方案的指紋識(shí)別技術(shù)，有望開啟指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)新一輪快速增長。
        柔性的AMOLED時(shí)代，外掛回歸打開成長空間。公司是國內(nèi)最早進(jìn)入觸控行業(yè)的公司之一，公司一直以來圍繞觸控滲透上下游產(chǎn)品布局，業(yè)務(wù)覆蓋蓋板玻璃、觸控sensor、film和glass電容式觸摸屏和全貼合LCM模組等，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上除了顯示面板外的所有環(huán)節(jié)。隨著OLED屏幕的逐漸普及，外掛式逐漸回暖，公司作為全球觸摸屏龍頭企業(yè)，公司將一如既往注重研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提升觸摸屏產(chǎn)品的競爭力。
        盈利預(yù)測與投資建議。我們預(yù)計(jì)公司  2018E/2019E/2020E  年實(shí)現(xiàn)營收430.5/557.0/720.4億元，同比增長27.4%/29.4%/29.3%；歸母凈利潤18.6/23.6/32.9億元，同比增長126.5%/26.5%/39.6%，目前對(duì)應(yīng)  PE  14.0x/11.0x/7.9x，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：智能手機(jī)出貨量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，智能駕駛滲透率不及預(yù)期。