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        事件：公司公告實(shí)控人變更具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案：國投智能以15.49  元/股受讓15.79%的股權(quán)（原實(shí)控人5.71%）+6.8%的表決權(quán)授權(quán)（李國林3.4%+劉冬穎3.4%），合計(jì)占公司總股本22.59%，國投智能成為公司控股股東，國務(wù)院國資委成為實(shí)控人。
        國資實(shí)控助力美亞切換增長結(jié)構(gòu)：在當(dāng)前公安信息化加強(qiáng)的趨勢下，美亞的大數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)空間安全業(yè)務(wù)相比于傳統(tǒng)電子取證業(yè)務(wù)具備更廣闊的潛在市場和更高速的成長機(jī)會。國投持有國投智能100%股權(quán)，是中央企業(yè)中唯一的投資控股公司，國投智能及母公司國投的資源優(yōu)勢，有助于擴(kuò)大公司能力邊際并強(qiáng)化綜合競爭實(shí)力，將助力美亞更好地把握當(dāng)前公安大數(shù)據(jù)及信息安全的發(fā)展機(jī)會，強(qiáng)化從前端向后端延續(xù)發(fā)展的成長持續(xù)性。
        現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)保留，高管積極性無需顧慮：從股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案看，美亞通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓疊加表決權(quán)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)國資實(shí)控，我們判斷原實(shí)控人及高管團(tuán)隊(duì)較為惜籌。且控制權(quán)變更后仍主要依靠現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)營，高管積極性無需顧慮。去年以來公司人員逆勢增加26%，尤其大數(shù)據(jù)人員的擴(kuò)招可作為業(yè)務(wù)機(jī)會的一大佐證，國企資源優(yōu)勢疊加美亞剛推出的2.08%的員工股權(quán)及限制性股票激勵(lì)均是成長信心的保障。
        維持“強(qiáng)烈推薦-A”評級：預(yù)計(jì)19-21  年EPS  為0.46/0.58/0.72  元，短期外部環(huán)境波動(dòng)下業(yè)績承壓，但在公安信息化加強(qiáng)的趨勢下變更國資實(shí)控，看好公司綜合服務(wù)競爭力的提升，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評級。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：新行業(yè)需求落地進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)遲滯。