>> 海通證券-安泰科技(000969)公告點評-150420
| 上傳日期: |
2015/4/21 |
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| 569KB |
| 格式: |
pdf 共5頁 |
來源: |
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| 評級: |
買入 |
作者: |
劉博,鐘奇,施毅 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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本次交易完成后,公司將直接持有天龍鎢鉬99.03%的股權(quán),并通過安泰創(chuàng)投持有天龍鎢鉬0.97%的股權(quán)。 公司擬向中國鋼研、安泰振興專戶、平安大華華騰資管計劃發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過3.42 億元(未超過本次交易總金額的25%),發(fā)行價為8.17 元/股。其中公司控股股東中國鋼研擬認購配套募集資金不超過1.02億元(不超過1247.98 萬股)、安泰振興專戶擬認購配套募集資金不超過1.6 億元(1958.38 萬股)、華騰資管計劃擬認購配套募集資金不超過8000 萬元(979.19 萬股)。配套募集資金中1000 萬元將用于支付收購天龍鎢鉬的現(xiàn)金對價,其余3.32 億元扣除發(fā)行費用后用于補充流動資金。 同時,公司公告管理層與核心骨干將通過本次股權(quán)投資計劃安泰振興專戶參與認購公司非公開發(fā)行股份。股權(quán)激勵計劃參加對象為公司董監(jiān)高及部分核心骨干,總?cè)藬?shù)不超過200 人,認購的股權(quán)投資計劃總份額不超過1.6 億份,總金額不超過1.6 億元,股權(quán)投資計劃認購公司本次非公開發(fā)行股票的價格為8.17 元/股。 公司將轉(zhuǎn)讓所持有中鋼天澄2.45%股權(quán)(191.4 萬股)和安泰生物65%-70%股權(quán)(公司持有安泰生物96.55%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓完成后公司持股變?yōu)?6.55%-31.55%),轉(zhuǎn)讓價格分別不低于310.01 萬元和2932.45 萬元-3158.02 萬元。 點評: 天龍鎢鉬原有股東已作業(yè)績承諾。公司與天龍鎢鉬的自然人股東刁其合、蘇國平、丁琳、蘇國軍、楊義兵、蔡立輝、高愛生、方慶玉簽訂了《利潤承諾與補償協(xié)議》,交易雙方就業(yè)績承諾與補償達成約定,一致同意若利潤承諾期間天龍鎢鉬實際實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)小于補償責(zé)任人承諾的同期凈利潤數(shù)的,則補償責(zé)任人需以現(xiàn)金方式對差額進行利潤補償。
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