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■環(huán)保專項(xiàng)債持續(xù)提升，有望加速項(xiàng)目投資落地。財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年累計(jì)發(fā)行地方政府債券61218億元，其中，新增債券44945億元，再融資債券16273億元。新增債券中，專項(xiàng)債券發(fā)行35466億元，完成全年計(jì)劃（37500億元）的94.6%，完成已下達(dá)額度（35500億元）的99.9%。其中，生態(tài)環(huán)保類項(xiàng)目是新基建的重中之重，2020年下發(fā)的專項(xiàng)債明顯向生態(tài)環(huán)保類傾斜。根據(jù)E20統(tǒng)計(jì)，2019年全年生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債總計(jì)發(fā)行531.24億元，占比僅2.44%，而今年截至10月16日，生態(tài)環(huán)保類專項(xiàng)債累計(jì)披露5039億元，占比14.6%。受益于環(huán)保專項(xiàng)債的加持，地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)會(huì)有所緩解，生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目的有效投資和落地有望進(jìn)一步擴(kuò)大。11月10日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策生態(tài)環(huán)境影響分析技術(shù)指南（試行）》的函。本指南主要為經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策生態(tài)環(huán)境影響分析提供可操作的技術(shù)路徑，提到在組織制定產(chǎn)業(yè)和重大生產(chǎn)力布局政策、區(qū)域發(fā)展政策、稅收和補(bǔ)貼政策、價(jià)格政策、貿(mào)易政策等經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策過(guò)程中充分考慮對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響，開展政策生態(tài)環(huán)境影響分析。國(guó)家進(jìn)一步考慮加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，布局相關(guān)政策，環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展向好。為加強(qiáng)源頭治理，深圳市人大常委會(huì)發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)排水條例》，該法自明年元旦起施行。深圳市將對(duì)排水設(shè)施實(shí)施“雨污分流”，工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的工業(yè)廢水排水管網(wǎng)不得與雨水、其他污水管網(wǎng)混接，新建居住建筑的生活陽(yáng)臺(tái)、露臺(tái)應(yīng)當(dāng)設(shè)置污水管道。隨著政策不斷出臺(tái)，城市及生活污水處理關(guān)注度日益攀升，水環(huán)境監(jiān)測(cè)和污水處理需求有望得到進(jìn)一步釋放。建議關(guān)注水處理市場(chǎng)標(biāo)的【碧水源】【金科環(huán)境】【博世科】和管網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的【納川股份】。上海發(fā)布《燃煤與污泥耦合電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了上海市轄區(qū)內(nèi)燃煤耦合城鎮(zhèn)污水處理廠污泥發(fā)電鍋爐的大氣污染物排放限值、監(jiān)測(cè)和監(jiān)控等要求。國(guó)家持續(xù)加大污泥排放監(jiān)管力度，建議關(guān)注有布局的【潤(rùn)邦股份】【華光環(huán)能】。近日，海南省發(fā)布《海南省生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿），進(jìn)一步規(guī)范和指導(dǎo)生活垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、焚燒廠、廚余垃圾處理廠、填埋場(chǎng)等設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)管，提高運(yùn)行水平，加強(qiáng)內(nèi)部管控和外部監(jiān)督工作。政策推動(dòng)城市垃圾及相關(guān)固廢資源化進(jìn)程，建議關(guān)注優(yōu)秀的垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)企業(yè)【瀚藍(lán)環(huán)境】【旺能環(huán)境】【偉明環(huán)保】【上海環(huán)境】。
　　■動(dòng)力煤港口價(jià)格止?jié)q趨穩(wěn)，建議重點(diǎn)關(guān)注水電龍頭。根據(jù)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)截至11月13日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)報(bào)收于609元/噸，周環(huán)比下降1元/噸。主產(chǎn)地煤價(jià)漲跌互現(xiàn)，據(jù)煤炭資源網(wǎng)，山西大同地區(qū)Q5500報(bào)收于435元/噸，周環(huán)比上漲5元/噸，陜西榆林地區(qū)Q5800指數(shù)報(bào)收于459元/噸，較上周上漲5元/噸，內(nèi)蒙古鄂爾多斯Q5500報(bào)393元/噸，較上周上漲5元/噸。根據(jù)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至10月15日全國(guó)重點(diǎn)電廠庫(kù)存9281萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)205萬(wàn)噸，日均耗煤量為325萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4萬(wàn)噸。港口方面，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，11月13日，重點(diǎn)港口（國(guó)投京唐港、秦皇島港、曹妃甸港）庫(kù)存為925.3萬(wàn)噸，環(huán)比升高32.4萬(wàn)噸，截止11月13日，長(zhǎng)江口庫(kù)存為358萬(wàn)噸，環(huán)比下降11萬(wàn)噸?？傮w來(lái)看，本周港口價(jià)格止?jié)q趨穩(wěn)，產(chǎn)地價(jià)格延續(xù)穩(wěn)中上漲，且由于冬季用煤高峰到來(lái)，供暖期采購(gòu)積極，短期內(nèi)產(chǎn)地煤價(jià)仍有支撐，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨資源價(jià)格可能持續(xù)走高。電量需求方面，國(guó)家能源局發(fā)布了10月全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)，單十月份全社會(huì)用電量6172億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%，其中第二產(chǎn)業(yè)用電量占總用電量的69.9%。
　　1-10月，全社會(huì)用電量累計(jì)6.03萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.8%?？傮w來(lái)看我國(guó)今年用電量增長(zhǎng)顯著，隨著冬季用電高峰期到來(lái)，電量需求方面有望進(jìn)一步提升。建議關(guān)注業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)火電龍頭【華能國(guó)際】【華電國(guó)際】；建議關(guān)注分紅有承諾，集團(tuán)機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)的【長(zhǎng)江電力】和分紅比例大幅提升的【川投能源】。國(guó)改、電改穩(wěn)步推進(jìn)，建議重點(diǎn)關(guān)注三峽集團(tuán)旗下的配售電平臺(tái)【三峽水利】和國(guó)家電網(wǎng)旗下的【涪陵電力】。
　　■全國(guó)LNG均價(jià)小幅下滑，價(jià)格走勢(shì)有望保持穩(wěn)定。本周期內(nèi)，全國(guó)LNG均價(jià)出現(xiàn)小幅下跌，其中工廠價(jià)格下滑，接收站價(jià)格上漲。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本周全國(guó)LNG周均價(jià)為3837.32元/噸，較上周價(jià)格下跌5.74元/噸，環(huán)比下跌0.15%。其中，工廠出廠周均價(jià)為3747.33元/噸，較上周價(jià)格下跌73.95元/噸，環(huán)比下滑1.94%；接收站出廠周均價(jià)3819.37元/噸，較上周價(jià)格上漲93.63元/噸，環(huán)比上漲2.51%。本周內(nèi)城燃補(bǔ)庫(kù)需求告一段落，需求有所回落，LNG工廠在庫(kù)存壓力下，逐步下調(diào)報(bào)價(jià)，接收站方面，華南地區(qū)接收站出貨較好，價(jià)格有所上漲，帶動(dòng)接收站均價(jià)上漲。由于北方冬季供暖需求旺盛，未來(lái)價(jià)格仍有一定支撐。建議重點(diǎn)關(guān)注【深圳燃?xì)狻亢汀拘聤W股份】。
　　■投資組合：【碧水源】+【瀚藍(lán)環(huán)境】+【盈峰環(huán)境】+【龍馬環(huán)衛(wèi)】+【維爾利】+【長(zhǎng)江電力】。
　　■風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。