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騰訊公司發(fā)布2020年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告，資本開支同比增速達(dá)30%：騰訊公司于近日發(fā)布了2020年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告：Q3實(shí)現(xiàn)收入約1255億元，同比增長(zhǎng)約29%；單季度資本開支規(guī)模約87億元，同比增速約31%，環(huán)比增速約-8%。雖然Q3的資本開支規(guī)模環(huán)比Q2有所下降，但是總體將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)我們行業(yè)調(diào)研的情況顯示，騰訊公司目前也在效仿亞馬遜、阿里的模式，在全國(guó)范圍內(nèi)布局了8大數(shù)據(jù)中心基地；在這8大數(shù)據(jù)中心基地中，只有清遠(yuǎn)基地部署了較多的服務(wù)器，其他基地還在建設(shè)階段。因此，對(duì)于科華恒盛、世紀(jì)互聯(lián)等騰訊公司的IDC服務(wù)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，仍有不少的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
　　Omdia發(fā)布2020年H1全球智能網(wǎng)卡市場(chǎng)數(shù)據(jù)：市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia于近日發(fā)布了2020年H1全球智能網(wǎng)卡市場(chǎng)數(shù)據(jù)：2020年H1，邁絡(luò)思（Mellanox）公司市場(chǎng)份額占比約24%，排名第一；預(yù)計(jì)到2024年，全球市場(chǎng)規(guī)模約45億美元。智能網(wǎng)卡是大型數(shù)據(jù)中心內(nèi)服務(wù)器與機(jī)柜交換機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信的重要設(shè)備，也是NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）的重要設(shè)備。對(duì)于亞馬遜、微軟等全球頭部云計(jì)算公司來(lái)說(shuō)，通常會(huì)自己研究智能網(wǎng)卡的設(shè)計(jì)方案，然后再找代工廠進(jìn)行代工生產(chǎn)?？傮w來(lái)看，數(shù)據(jù)中心內(nèi)主要硬件設(shè)備的白盒化已經(jīng)成為趨勢(shì)，從交換機(jī)到服務(wù)器，從服務(wù)器到智能網(wǎng)卡，白盒化率將越來(lái)越高。
　　投資建議：總體策略方面，規(guī)避受海外疫情和中美貿(mào)易摩擦影響大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具備持續(xù)性的公司和行業(yè)龍頭?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈，雖然存在海外疫情等不確定因素，但是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿降臄_動(dòng)較小，建議關(guān)注海外云計(jì)算廠商的光模塊供應(yīng)商以及騰訊公司的IDC運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商。新技術(shù)方向，在C端用戶市場(chǎng)增長(zhǎng)接近天花板的背景下，B端用戶將成為通信行業(yè)的藍(lán)海市場(chǎng)，需要開始關(guān)注適用于B端客戶的新技術(shù)方向，例如天地一體化網(wǎng)絡(luò)以及SD-WAN。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、運(yùn)營(yíng)商資本開支執(zhí)行不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營(yíng)商資本開支執(zhí)行不及預(yù)期，將使得主設(shè)備商及其產(chǎn)業(yè)鏈上游配套供應(yīng)商業(yè)績(jī)不及預(yù)期；2、華為公司設(shè)備芯片出現(xiàn)斷供的風(fēng)險(xiǎn)，華為公司芯片來(lái)自于多個(gè)國(guó)家的供應(yīng)商，若是出現(xiàn)斷供的情況，將使得華為公司5G基站設(shè)備出貨量不及預(yù)期，從而影響其上游配套供應(yīng)商業(yè)績(jī)不及預(yù)期；3、ICP資本開支不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，阿里巴巴、騰訊等公司對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求是國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，若是這些ICP公司的資本開支執(zhí)行不及預(yù)期將會(huì)使得IDC運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)不及預(yù)期。