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周期研判：維持鋰鈷行業(yè)增持評(píng)級(jí)。鋰板塊：基本面上，短期鋰供需繼續(xù)緊張，鋰價(jià)維持高位走勢(shì)，且精礦端更為確定。1）期貨端：2210合約本周漲0.2%至52.75萬元/噸；2）鋰精礦：上周亞洲金屬網(wǎng)鋰精礦價(jià)格為5590美元/噸，環(huán)比漲280美元/噸。我們認(rèn)為鋰供應(yīng)增量一年內(nèi)并不會(huì)出現(xiàn)（更多影響遠(yuǎn)期的供應(yīng)預(yù)期），預(yù)計(jì)鋰現(xiàn)貨價(jià)格2022年將再創(chuàng)新高。增持：中礦資源、天齊鋰業(yè)，融捷股份，永興材料，贛鋒鋰業(yè)，盛新鋰能。受益：江特電機(jī)、鹽湖股份、西藏礦業(yè)、天華超凈、科達(dá)制造、西藏珠峰、川能動(dòng)力、藏格控股。鈷板塊：國(guó)內(nèi)原料價(jià)格小幅反彈，鈷鹽冶煉企業(yè)價(jià)格調(diào)整邏輯轉(zhuǎn)向需求主導(dǎo)。鈷業(yè)公司多向電新下游制造業(yè)延升，構(gòu)成鈷鎳-前驅(qū)體-三元的一體化成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。受益：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、格林美。
　　疫情導(dǎo)致供給運(yùn)輸受限，節(jié)前備貨積極，鋰價(jià)繼續(xù)上漲。：上周中國(guó)碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步上漲。根據(jù)與貿(mào)易商交流，電池級(jí)碳酸鋰：主流成交價(jià)格52.5-53.5萬元/噸左右（環(huán)比上漲0.5萬元/噸）。大廠十月價(jià)格在十一節(jié)假之后會(huì)進(jìn)行陸續(xù)洽淡，但市場(chǎng)主流大廠價(jià)格現(xiàn)均已采取網(wǎng)站聯(lián)動(dòng)價(jià)作為結(jié)算，由此機(jī)制根據(jù)第三方網(wǎng)站報(bào)價(jià)，可以看出十月均價(jià)環(huán)比將均有不同程度上漲。海外氫氧化鋰價(jià)格78-82美元/kg（環(huán)比+2美元/kg）。青海疫情管控雖然較9月初之前得到緩解，但是找車運(yùn)輸依然困難，運(yùn)費(fèi)較此前翻一倍多。目前市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)仍較為緊張。從需求來看，隨著國(guó)慶假期的到來，下游材料廠節(jié)前補(bǔ)庫意愿較高，月底采購(gòu)較此前感受明顯積極。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為50-51.8萬元/噸，均價(jià)較前一周上漲1.58%。電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為價(jià)格為49.5-51萬元/噸，均價(jià)較前一周上漲1.59%。
　　鈷價(jià)穩(wěn)定，需求穩(wěn)中向好。硫酸鈷價(jià)格持穩(wěn)，市場(chǎng)成交價(jià)格集中于6.1-6.2萬元/噸之間，上游挺價(jià)意愿較一致，三元前驅(qū)對(duì)硫酸鈷需求表現(xiàn)穩(wěn)定，價(jià)格上行乏力，硫酸鈷現(xiàn)貨較多，短期硫酸鈷價(jià)格基本持穩(wěn)。鈷原料方面，MB鈷價(jià)漲勢(shì)放緩，疊加進(jìn)口量上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體供需波動(dòng)較??；前驅(qū)體受三元行情帶動(dòng)，9月產(chǎn)銷預(yù)期偏好。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周電解鈷價(jià)格為34-35.5萬元/噸，均價(jià)較前一周持平。
　　正極材料報(bào)價(jià)穩(wěn)中向上：根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周磷酸鐵鋰價(jià)格16-16.5萬元/噸，均價(jià)較前一周上漲0.82%。三元材料622價(jià)格為價(jià)格為34.35-35.6萬元/噸，均價(jià)較前一周上漲0.17%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車增速不及預(yù)期。