>> 國盛證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：Tesla bot面世，迭代的起點(diǎn)-221006
| 上傳日期： |
2022/10/6 |
大小： |
2499KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
劉高暢,張一鳴 |
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特斯拉Optimus人形機(jī)器人原型機(jī)面世，基礎(chǔ)功能場(chǎng)景與指關(guān)節(jié)高精度與高靈敏度打開應(yīng)用想象空間。北京時(shí)間10月1日上午，特斯拉2022 AI日舉辦，活動(dòng)中特斯拉人形機(jī)器人擎天柱Optimus原型機(jī)正式亮相。初代原型機(jī)Bumble C現(xiàn)場(chǎng)展示了行走、揮手等功能，并播放了該版本機(jī)器人在辦公室澆水、在工廠搬運(yùn)盒子與零部件的視頻，展現(xiàn)了基本功能實(shí)現(xiàn)與承重能力。二代機(jī)Optimus由于出廠時(shí)間短尚未將行走功能訓(xùn)練成熟，但指關(guān)節(jié)快速進(jìn)行了1、2、6、握拳等動(dòng)作，展示了高精度與高靈敏度，給未來功能迭代提供了極大想象空間。
各項(xiàng)物理指標(biāo)全披露，直線傳動(dòng)、指關(guān)節(jié)指標(biāo)驚艷。1）Optimus全身具有40個(gè)執(zhí)行器。分別為身體上28個(gè)結(jié)構(gòu)執(zhí)行器與手部12個(gè)執(zhí)行器。2）身體執(zhí)行器分為6類，從各項(xiàng)指標(biāo)推測(cè)，為3類使用諧波方案與3類直線傳動(dòng)方案，分別為肩部6個(gè)、肘部2個(gè)、腕部6個(gè)、腰部2個(gè)、髖部6個(gè)、膝部2個(gè)、踝部4個(gè)。3）直線傳動(dòng)髖部和膝部推測(cè)使用8000N直線傳動(dòng)方案，視頻展示其可以將一臺(tái)鋼琴吊到半空。4）手部指關(guān)節(jié)具有6個(gè)執(zhí)行器，11個(gè)自由度，單手抓力可達(dá)20LBS。從功率與體積推測(cè)，執(zhí)行器電機(jī)大概率為空心杯電機(jī)。6）BOT芯片為特斯拉特制SOC，電池為統(tǒng)一高集成電池，容量為2.3度電，理論電壓為52V。
算法框架與相關(guān)AI軟硬件儲(chǔ)備是最大亮點(diǎn)，將是特斯拉BOT快速迭代與實(shí)現(xiàn)功能的重要支撐。1）本次發(fā)布會(huì)演示環(huán)節(jié)超過80%時(shí)間都在展示算法框架與AI軟硬件儲(chǔ)備，包括執(zhí)行器統(tǒng)一優(yōu)化、移動(dòng)訓(xùn)練與路徑規(guī)劃、仿生型機(jī)器人動(dòng)作訓(xùn)練、共同適用于FSD與BOT的占用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)、自動(dòng)標(biāo)注模型、仿真、數(shù)據(jù)引擎等算法框架，以及以DOJO及DOJO機(jī)柜為代表的包括編譯器、內(nèi)存優(yōu)化、電源優(yōu)化、視頻分割優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)優(yōu)化、系統(tǒng)托盤等AI軟硬件儲(chǔ)備。2）初代原型機(jī)BUMBLEC從邁出第一步到腳離地快速行走僅訓(xùn)練5個(gè)月時(shí)間，極強(qiáng)的算法框架與AI軟硬件儲(chǔ)備是實(shí)現(xiàn)機(jī)器人功能的真正核心，在各類場(chǎng)景中體現(xiàn)的精度、靈敏度均易通過其來訓(xùn)練，TESLABOT將進(jìn)入快速迭代時(shí)代。
Optimus將近期量產(chǎn)并在特斯拉自有工廠環(huán)境中訓(xùn)練，中期預(yù)計(jì)價(jià)格在2萬美金以下，3-5年內(nèi)可進(jìn)入民用市場(chǎng)。1）根據(jù)馬斯克透露，Optimus有望在幾周內(nèi)達(dá)到并超越BUMBLEC行動(dòng)水平，近期將量產(chǎn)并在工廠環(huán)境的各項(xiàng)任務(wù)中進(jìn)行訓(xùn)練，推測(cè)發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)招聘頂尖AI人才也由此原因。2）中期量產(chǎn)價(jià)格有望低至2萬美元以下，產(chǎn)量目標(biāo)有望達(dá)到數(shù)百萬臺(tái)。3）馬斯克表示不斷的AI訓(xùn)練會(huì)使Optimus具備各種各樣的功能，預(yù)計(jì)3-5年內(nèi)民眾可以直接訂購。
人形機(jī)器人不一定是單一場(chǎng)景效率最高的形態(tài)，但卻是能推動(dòng)算法框架與AI軟件生態(tài)迭代進(jìn)步的必然選擇，而這一點(diǎn)容易被產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)低估。特斯拉機(jī)器人的產(chǎn)品迭代過程及大量算法、軟件發(fā)布顯示，軟件生態(tài)進(jìn)步才是推動(dòng)目前機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵要素。對(duì)標(biāo)蘋果IOS生態(tài)可發(fā)現(xiàn)，當(dāng)年蘋果正是靠著統(tǒng)一硬件+開放算法框架，建立起了百花齊放、牢不可破的強(qiáng)大生態(tài)。最初IOS系統(tǒng)相對(duì)封閉，然而自2008年3月開放生態(tài)后，蘋果APPSTORE上應(yīng)用數(shù)量爆發(fā)式增長，截止2022年3月蘋果app store上上架的app數(shù)量已接近480萬。對(duì)標(biāo)智能手機(jī)的發(fā)展路徑，統(tǒng)一硬件下，算法開發(fā)框架及軟件生態(tài)才有可能迭代，從而推動(dòng)BOT應(yīng)用百花齊放。而任何一種非人形機(jī)器人硬件形態(tài)均導(dǎo)致場(chǎng)景應(yīng)用有限，不同場(chǎng)景應(yīng)用不同形態(tài)機(jī)器人會(huì)導(dǎo)致算法開發(fā)、軟件生態(tài)難以形成，人形機(jī)器人是必然選擇。
投資建議：建議關(guān)注1）三花智控、綠的諧波、鳴志電器、雙環(huán)傳動(dòng)；2）江蘇雷利、禾川科技、拓普集團(tuán)、中科三環(huán)3）軟件相關(guān)：科大訊飛、拓爾思、?？低暋?yōu)必選、云從科技。4）AI訓(xùn)練硬件：海光信息、寒武紀(jì)
風(fēng)險(xiǎn)提示：特斯拉人形機(jī)器人技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；假設(shè)和測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)；銷量不達(dá)預(yù)期、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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