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耐克公布FY2023Q1業(yè)績(jī)（2022年6月-2022年8月）。（1）收入：FY2023Q1公司營(yíng)收為126.87億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增4%，主要受北美、歐洲、中東及非洲地區(qū)、亞太及拉丁美洲地區(qū)營(yíng)收增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，但受到大中華區(qū)拖累。（2）歸母凈利潤(rùn)：FY2023Q1公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.68億美元，同比減少22%，主要受大中華區(qū)地區(qū)銷售狀況不佳以及貨運(yùn)物流成本上升的影響，此外還受到品牌折扣加深及匯率的不利影響。（3）毛利率：FY2023Q1為44.3%，同比減少2.2pct。（4）銷售及管理費(fèi)用率：FY2023Q1為30.9%，同比增加1.7pct，主要系體育營(yíng)銷費(fèi)用和品牌活動(dòng)投資支出正?；约皯?zhàn)略投資和耐克直營(yíng)成本增加。（5）凈利率：FY2023Q1為11.6%，同比減少3.7pct。
　　分渠道看。（1）直營(yíng)：FY2023Q1營(yíng)收51.00億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增14%。其中耐克app業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，數(shù)字化滲透率提升。（2）經(jīng)銷：FY2023Q1營(yíng)收69.34億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增8%。
　　分地區(qū)看。（1）大中華區(qū)：FY2023Q1營(yíng)收16.56億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同減13%，其中鞋類經(jīng)匯率調(diào)整后同減11%，服裝經(jīng)匯率調(diào)整后同減18%。（2）北美：FY2023Q1營(yíng)收55.10億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增13%，其中鞋類經(jīng)匯率調(diào)整后同增17%，服裝經(jīng)匯率調(diào)整后同增5%。（3）歐洲、中東和非洲：FY2023Q1營(yíng)收33.33億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增17%，其中鞋類經(jīng)匯率調(diào)整后同增18%，服裝經(jīng)匯率調(diào)整后同增15%。（4）亞太及拉丁美洲（除大中華地區(qū)）：FY2023Q1營(yíng)收15.35億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增16%，其中鞋類經(jīng)匯率調(diào)整后同增15%，服裝經(jīng)匯率調(diào)整后同增19%。
　　分業(yè)務(wù)看。（1）鞋類：FY2023Q1營(yíng)收81.14億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增12%。（2）服裝：FY2023Q1營(yíng)收34.34億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增7%。（3）配件：FY2023Q1營(yíng)收4.86億美元，經(jīng)匯率調(diào)整后同增12%。
　　業(yè)績(jī)展望：公司從FY2023Q2開始將收緊下半年采購(gòu)并積極清理過(guò)剩庫(kù)存，重點(diǎn)放到戰(zhàn)略合作伙伴和NIKEDirect。公司預(yù)計(jì)FY2023Q2營(yíng)收低雙位數(shù)增長(zhǎng)，毛利率同比減少350-400bp，主要由于公司將采取更高的降價(jià)和更多折扣組合來(lái)清理大量的庫(kù)存；公司預(yù)計(jì)FY2023營(yíng)收低雙位數(shù)增長(zhǎng)，毛利率同比減少200-250bp，其中在毛利率方面，折扣加深造成150bp負(fù)面影響、貨運(yùn)及物流成本上升造成100bp負(fù)面影響、外匯壓力對(duì)全年構(gòu)成70bp的負(fù)面影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情不確定性風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)的高度競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持品牌價(jià)值和聲譽(yù)能力的不確定性風(fēng)險(xiǎn)