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9月計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌2.97%，在一級(jí)行業(yè)中排名18/31，跑輸上證綜指（-2.07%）0.90個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指（-0.65%）2.32個(gè)百分點(diǎn)。10月10日，華為宣布鴻蒙3.0正式版將于10月中下旬推送，鴻蒙生態(tài)持續(xù)擴(kuò)張，覆蓋多個(gè)產(chǎn)業(yè)，建議關(guān)注后續(xù)發(fā)酵和相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)商業(yè)化落地。10月進(jìn)入三季度業(yè)績密集披露期，建議關(guān)注上半年業(yè)績具備韌性和向上拐點(diǎn)的公司，此外下游需求主要來自政府端的企業(yè)業(yè)績也有望回暖。預(yù)計(jì)二十大后信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域政策將陸續(xù)落地，建議提前布局。
　　鴻蒙3.0正式版將于10月中下旬推送，用戶規(guī)模催化研發(fā)與商業(yè)化落地。今日，華為宣布HarmonyOS 3正式版首批將于10月中下旬推送，華為P50、Mate40系列手機(jī)、手表和平板均可更新。2022年7月，鴻蒙3.0發(fā)布，在設(shè)備互聯(lián)互通、性能、交互設(shè)計(jì)等方面顯著提升。同時(shí)，華為明確“1+8+N”的生態(tài)發(fā)展戰(zhàn)略，聯(lián)合數(shù)千家企業(yè)持續(xù)完善下游產(chǎn)品開發(fā)。截至2022年7月，搭載HarmonyOS的華為設(shè)備數(shù)已突破3億，下游規(guī)模將有效催化鴻蒙相關(guān)軟件及服務(wù)的開發(fā)和商業(yè)化落地。
　　行業(yè)布局加速推進(jìn)，多個(gè)合作伙伴有望受益。鴻蒙生態(tài)伙伴主要分為基于鴻蒙系統(tǒng)的軟件開發(fā)與服務(wù)、系統(tǒng)優(yōu)化共建、雙方密切合作?；贠penHarmony的軟件供應(yīng)商即為鴻蒙全場景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)的組成部分，包括狄耐克（醫(yī)護(hù)對(duì)講）、科大訊飛（錄轉(zhuǎn)寫翻譯）、萬興科技（視頻剪輯）、金山辦公（WPS）、北信源（安全通信云）、拓維信息（多行業(yè)數(shù)字化與云服務(wù)）。系統(tǒng)優(yōu)化廠商聯(lián)合華為共建鴻蒙生態(tài)，包括中科創(chuàng)達(dá)（智能汽車解決方案）、中軟國際（全棧云服務(wù)）、潤和軟件（HiHopeOS操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)全棧解決方案）。以及與華為密切合作的廠商，如長亮科技（聯(lián)合推出多個(gè)金融科技解決方案）。
　　上月回顧：板塊整體下行，部分個(gè)股有所表現(xiàn)。上月計(jì)算機(jī)所有子領(lǐng)域均下跌，跌幅靠前的是國產(chǎn)軟硬件（-9.04%）、金融科技（-9.65%）、網(wǎng)絡(luò)安全（-9.88%）、電子政務(wù)（-10.08%）、云計(jì)算（-10.48%）。部分個(gè)股表現(xiàn)突出，受益于數(shù)字貨幣跨境支付加速推進(jìn)，南天信息（+34.11%）領(lǐng)漲全行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)安全板塊左江科技（+24.19%）和中國軟件（+13.76%）在中下旬出現(xiàn)較大幅上漲，中科江南（+22.59%，財(cái)稅IT）股權(quán)激勵(lì)方案顯著催化行情。9月底行業(yè)PE為40X，較上月底（41X）略有下降，位于近十年底部。
　　本月展望：關(guān)注鴻蒙3.0后續(xù)行情，立足Q3展望全年。10月鴻蒙3.0正式版推送覆蓋華為P50、Mate40系列主力機(jī)型，預(yù)計(jì)隨后其他機(jī)型快速跟上，此前搭載鴻蒙2.0的3億多個(gè)設(shè)備有望快速跟進(jìn)，規(guī)模化的更替有望顯著催化相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及商業(yè)化落地。此外，10月為三季度業(yè)績密集披露期，Q3業(yè)績表現(xiàn)將成為市場關(guān)注重點(diǎn)，上半年計(jì)算機(jī)板塊業(yè)績受疫情影響較大，建議關(guān)注業(yè)績形成向上拐點(diǎn)的標(biāo)的，下游主要為政府端的上市公司也有較高展望。
　　投資建議：推薦中科創(chuàng)達(dá)、金山辦公、南天信息。建議關(guān)注：狄耐克、英維克、中科江南
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期；疫情反復(fù)超預(yù)期