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核心觀(guān)點(diǎn)：
　　紡織服裝行業(yè)周觀(guān)點(diǎn)。首先，國(guó)慶假期，露營(yíng)旅游持續(xù)紅火，國(guó)慶期間攜程露營(yíng)旅游訂單量同比增長(zhǎng)超10倍，飛豬露營(yíng)訂單量較節(jié)前增長(zhǎng)1.3倍，看好露營(yíng)裝備龍頭牧高笛在行業(yè)旺季的表現(xiàn)。其次，雖然國(guó)慶疫情反復(fù)，但整體趨勢(shì)依然向好，繼續(xù)看好服裝家紡板塊四季度疫后修復(fù)的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注運(yùn)動(dòng)龍頭比音勒芬、報(bào)喜鳥(niǎo)、李寧、安踏體育、特步國(guó)際等，羽絨服龍頭波司登，特別是國(guó)慶假期全國(guó)劇烈降溫，羽絨服逐步進(jìn)入銷(xiāo)售旺季，波司登有望顯著受益，包括涉及醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)的女裝龍頭朗姿股份。
　　輕工制造行業(yè)周觀(guān)點(diǎn)。輕工短期整體承壓，建議精選細(xì)分板塊，一方面地產(chǎn)政策催化家居板塊估值修復(fù)，另一方面建議關(guān)注三季報(bào)增速靚麗的標(biāo)的，例如個(gè)別包裝與出口標(biāo)的。另外建議長(zhǎng)期關(guān)注造紙價(jià)格拐點(diǎn)與必選消費(fèi)疫后復(fù)蘇。建議關(guān)注歐派家居，志邦家居，顧家家居，裕同科技，晨光文具，太陽(yáng)紙業(yè)，仙鶴股份。
　　紡織服裝行業(yè)行情回顧。本期（9.26 - 9.30）上證指數(shù)下跌2.07%，創(chuàng)業(yè)板綜下跌1.76%，紡織服飾（SW）下跌2.44%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)排名7。
　　輕工制造行業(yè)行情回顧。本期（9.26 - 9.30），輕工制造（SW）下跌3.10%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)排名8。
　　紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。2022年1-8月，中國(guó)拉鏈及其零件出口金額1177.13百萬(wàn)美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)25.43%。中國(guó)棉襪出口金額18.49億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)17.14%。瑞士手表出口中國(guó)金額16.8億瑞士法郎，累計(jì)同比下降15.6%。2022年1-8月，中國(guó)紗產(chǎn)量累計(jì)同比減少4.55%，中國(guó)布產(chǎn)量累計(jì)同比減少1.7%。2022年1-9月，越南鞋類(lèi)出口金額為184億美元，同比增長(zhǎng)34.70%。2022年9月，越南鞋類(lèi)出口金額同比增長(zhǎng)157.14%。2022年1-9月，越南紡織品出口金額為291億美元，同比增長(zhǎng)22.46%。2022年9月，越南紡織品出口金額同比增長(zhǎng)21.28%。2021年，滬深300指數(shù)在國(guó)慶后五個(gè)交易日上漲0.97%，紡織服飾（SW）上漲3.73%。
　　輕工制造行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。本期（9.26-10.2）30大中城市商品房成交面積同比+23.5%，環(huán)比+17.0%。本期（9.26-9.30）溶解漿價(jià)周環(huán)比1.14%，廢黃板紙價(jià)周環(huán)比-1.95%，雙膠紙/雙銅紙價(jià)格周環(huán)比+0.98%/持平。包裝方面鋁價(jià)周環(huán)比-1.92%、馬口鐵價(jià)格環(huán)比持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)、海外產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)、管理不善風(fēng)險(xiǎn)。