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一周隨筆：Q3建筑龍頭新簽訂單亮眼，行業(yè)三季報(bào)預(yù)計(jì)繼續(xù)表現(xiàn)穩(wěn)健。
　　Q3建筑龍頭新簽訂單表現(xiàn)亮眼。中國電建、中國建筑、中國中冶、中國化學(xué)、中國能建、中國核建Q3單季度新簽訂單增速分別為41.61%、12.93%、10.03%、80.54%、48.36%、-15.72%；三季度累計(jì)增速分別為48.49%、14.03%、6.64%、36.66%、17.26%、2.10%。其中，有9月單月的增速的公司是中國建筑、中國中冶、中國電建、中國化學(xué)，9單月新簽訂單同增9.57%、13.06%、102.94%、65.21%。建筑央企三季度訂單情況表現(xiàn)亮眼。民企方面，鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)Q3單季度新簽訂單增速分別為0.03%、76.93%；三季度累計(jì)增速分別為13.01%、12.48%。
　　進(jìn)入“金九銀十”傳統(tǒng)施工旺季，基建施工正在提速。建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)升至高位景氣區(qū)間。其中，土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為61.0%，是近4個(gè)月高點(diǎn)，表明近期出臺的盤活專項(xiàng)債、政策性金融工具等政策措施進(jìn)一步推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目落地，建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)擴(kuò)張加快。此外，石油瀝青裝置開工率（周度數(shù)據(jù)）從8月底開始上升，9月最后一周數(shù)據(jù)是今年新高，我們認(rèn)為基建的微觀數(shù)據(jù)開始提速。日前，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月銷售各類挖掘機(jī)21187臺，同比增長5.49%，增速創(chuàng)年內(nèi)新高。
　　二十大各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已全部就緒。中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會(huì)新聞發(fā)言人10月15日16時(shí)30分在人民大會(huì)堂舉行新聞發(fā)布會(huì)。二十大新聞發(fā)言人：中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會(huì)將于16日上午10時(shí)在北京人民大會(huì)堂開幕，會(huì)期10月16日至10月22日。目前黨的二十大各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已全部就緒。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2022.10.10-2022.10.14）建筑工程指數(shù)上漲2.55%，同期上證指數(shù)上漲1.57%；2022年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)下跌10.19%，同期上證指數(shù)下跌15.60%，在29個(gè)行業(yè)中位居7/29。分板塊看，所有板塊均上漲，其中園林板塊漲幅最大，區(qū)間漲幅為5.53%，其他板塊石油工程、專業(yè)工程、工程咨詢、鋼結(jié)構(gòu)、基建、國際工程、化學(xué)工程、房建、裝飾板塊，區(qū)間漲幅分別為3.89%、3.21%、3.15%、2.94%、2.84%、2.52%、2.29%、1.45%、1.10%。
　　投資策略：進(jìn)入施工旺季，新老基建齊發(fā)力；地產(chǎn)政策回暖，地產(chǎn)鏈公司充分受益，建議關(guān)注：1）能源電力工程龍頭，中國電建、中國能建、蘇文電能、江河集團(tuán)；2）中國建筑、鴻路鋼構(gòu)、志特新材；3）9月基建微觀數(shù)據(jù)改善，穩(wěn)增長龍頭中國交建、中國中鐵、華設(shè)集團(tuán)、山東路橋。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。