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行情概覽：本周（10.10-10.14）傳媒板塊上漲2.71%。長(zhǎng)期看在政策改善疊加新技術(shù)催化下，處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的傳媒板塊吸引力逐漸提升。當(dāng)前我們繼續(xù)維持前期觀點(diǎn)，“429”政治局會(huì)議以來(lái)，支持引導(dǎo)傳媒板塊發(fā)展政策頻出，支持力度提升有望助力板塊β修復(fù)，同時(shí)在政策指引下各企業(yè)明確未來(lái)發(fā)展方向及路徑，未來(lái)有望形成基本面與政策的共振。當(dāng)前建議重點(diǎn)關(guān)注布局VR、元宇宙等新技術(shù)方向的公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展，基本面長(zhǎng)期向好的個(gè)股已經(jīng)到了中期配置角度的較好價(jià)格位置。港股市場(chǎng)，從中期角度看當(dāng)前部分港股及中概互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的處于估值歷史低位，基本面角度建議加大關(guān)注。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）游戲：當(dāng)前板塊估值處于歷史底部，關(guān)注國(guó)內(nèi)VR設(shè)備銷售進(jìn)入加速期后板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)，建議關(guān)注Pico主線標(biāo)的【愷英網(wǎng)絡(luò)、紫天科技、富春股份、寶通科技、凱撒文化】及游戲核心標(biāo)的【三七互娛、完美世界、吉比特】，以及此外VR直播方向建議關(guān)注【星期六，中廣天擇】；2）元宇宙及文化數(shù)字化：目前板塊估值已回調(diào)至低位，重點(diǎn)關(guān)注NFT/VRAR/虛擬人等方向產(chǎn)業(yè)落地及企業(yè)財(cái)報(bào)兌現(xiàn)情況，重點(diǎn)標(biāo)的【華揚(yáng)聯(lián)眾、風(fēng)語(yǔ)筑、藍(lán)色光標(biāo)】及文交所概念股【浙文互聯(lián)、三人行、博瑞傳播、華媒控股】；3）疫情修復(fù)主題的【華立科技、分眾傳媒、光線傳媒、貓眼娛樂(lè)、兆訊傳媒】；4）港股：推薦降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，關(guān)注疫情恢復(fù)進(jìn)展與潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】。
　　Meta推出全新VR頭盔Quest Pro，10月25日正式發(fā)售。
　　Meta在年度Connect大會(huì)上推出新VR/MR頭盔Quest Pro，產(chǎn)品將于10月25日正式開(kāi)售，10月28日發(fā)貨，定價(jià)1500美元。與Quest 2不同，Quest Pro將定位高端，官方將其定義為多功能VR和MR頭顯，該產(chǎn)品將側(cè)重辦公、虛擬協(xié)作等工作領(lǐng)域的場(chǎng)景，面向建筑師、創(chuàng)作者和設(shè)計(jì)師等職業(yè)的帶有生產(chǎn)力、創(chuàng)作力的工具。
　　快手上線知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái)，構(gòu)建“信任”電商良好生態(tài)。
　　10月14日，快手宣布正式上線知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái)，以提升權(quán)利人或品牌方的投訴維權(quán)體驗(yàn)，構(gòu)建快手電商“信任”的心智和平臺(tái)良好生態(tài)?？焓种R(shí)產(chǎn)權(quán)投訴平臺(tái)受理商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)投訴。用戶可以在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái)注冊(cè)賬戶，登錄知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái)并根據(jù)平臺(tái)指引提交相應(yīng)權(quán)利人的身份信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬信息發(fā)起維權(quán)投訴。
　　9月游戲出海排行榜公布，吉比特、三七互娛表現(xiàn)良好。
　　2022年9月共42個(gè)中國(guó)廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)營(yíng)收18.8億美元，占全球TOP100手游發(fā)行商收入38.3%。其中三七互娛/雷霆游戲/完美世界分別位列第4/9/26位。三七互娛《云上城之歌》韓國(guó)版出海表現(xiàn)優(yōu)異，位列韓國(guó)市場(chǎng)收入榜單TOP6，中國(guó)手游在韓收入榜單TOP1，合計(jì)營(yíng)收超6000萬(wàn)。雷霆游戲旗下《問(wèn)道》、《奧比島》出海收入全線增長(zhǎng)，《一念逍遙》韓語(yǔ)版在韓國(guó)上市反應(yīng)良好。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。