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預計限電影響結束后長安整體銷量同比恢復增長，預計4季度銷量有望季度改善。長安汽車9月整體銷量21.54萬輛，同比增長14.4%；1-9月整體銷量168.07萬輛，同比下滑3.0%。據(jù)公司公告，8月底公司已全面恢復生產(chǎn)，9月份整體銷量同比恢復增長態(tài)勢；公司對全年銷量目標達成保持信心，預計4季度公司將加緊排產(chǎn)，全力保障全年目標達成，4季度銷量有望季度改善。
　　長安自主銷量迅速復蘇，深藍交付帶動自主新能源銷量同比大幅增長。長安自主品牌9月銷量12.55萬輛，同比增長39.0%；1-9月累計銷量95.15萬輛，同比增長2.5%，限電結束后9月長安自主品牌銷量迅速復蘇。長安自主品牌新能源9月銷量3.00萬輛，同比增長163.2%；1-9月累計銷量15.64萬輛，同比增長117.9%，深藍SL03交付帶動下長安自主新能源銷量實現(xiàn)同比大幅增長。長安自主品牌新能源領域布局持續(xù)推進，深藍品牌首款車型SL03訂單數(shù)量突破4萬輛，已于8月底正式開啟交付，據(jù)深藍公眾號，截至9月30日全國已開設532家深藍體驗中心，覆蓋全國212個城市，預計隨著產(chǎn)能逐漸爬坡，4季度深藍SL03交付量將持續(xù)走高。深藍品牌第二款車型C673定位緊湊型SUV，預計將于2023年1季度上市。據(jù)公司公告，阿維塔渠道建設進展順利，截至9月底新開設30家阿維塔體驗中心及體驗空間，預計銷售渠道將于年底擴張至全國110座城市。阿維塔11預計將于12月份上市，目前訂單已超過2萬輛。新車方面，9月長安銳程PLUS、新款CS85COUPE、歐尚X7 PLUS樂游版等車型于9月上市，UNI系列第二款混動車型UNIV iDD預計將于11月上市，預計多款重點新車上市將有助于完善自主品牌產(chǎn)品布局，助推自主品牌持續(xù)轉型升級。
　　長福、長馬銷量短期承壓。長安福特9月銷量3.05萬輛，同比下滑5.1%；1-9月累計銷量19.12萬輛，同比下滑8.6%。長安馬自達9月銷量0.71萬輛，同比下滑59.2%；1-9月累計銷量8.41萬輛，同比下滑9.8%。新車方面，長安福特新款探險者于9月正式上市，新一代銳界已于工信部完成申報，預計將于11月亮相，預計新車型將有望提振合資品牌銷量。
　　盈利預測與投資建議
　　預測2022-2024年歸母凈利潤94.38、97.30、116.97億元，可比公司22年平均PE21倍左右，給予公司22年PE 21倍估值，目標價19.95元，維持買入評級。
　　風險提示
　　長安福特銷量低于預期、長安馬自達銷量低于預期、長安自主品牌銷量低于預期。