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9月全社會用電量7,092億千瓦時(shí)，同比增長0.9%，用電增速環(huán)比放緩；國家發(fā)改委等三部委就可再生能源發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼核查中存疑的內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步明確，欠補(bǔ)發(fā)放的速度有望進(jìn)一步提升；《貴州省生活垃圾治理攻堅(jiān)行動方案》印發(fā)，要求2025年末實(shí)現(xiàn)生活垃圾零填埋等，拉動前端收運(yùn)及中后端無害化資源化產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。
　　▍市場表現(xiàn)回顧：本周上證綜指上漲1.57%，深證成指上漲3.18%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.35%，滬深300上漲0.99%，中信電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲5.20%。
　　▍公用最新觀點(diǎn)：9月用電增速放緩，可再生能源補(bǔ)貼核查認(rèn)定進(jìn)一步明確。據(jù)國家能源局，1~9月全社會用電量累計(jì)64,931億千瓦時(shí)，同比增長4.0%，其中一產(chǎn)/二產(chǎn)/三產(chǎn)/居民用電量857/42,364/11,379/10,331億千瓦時(shí)，同比分別增長8.4%/1.6%/4.9%/13.5%。9月全社會用電量7,092億千瓦時(shí)，同比增長0.9%，其中一產(chǎn)/二產(chǎn)/三產(chǎn)/居民用電量105/4,676/1,234/1,077億千瓦時(shí)，同比分別變動+4.1%/+3.3%/-4.6%/-2.8%。近日，國家發(fā)改委等三部委發(fā)布《關(guān)于明確可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼核查認(rèn)定有關(guān)政策解釋的通知》，《通知》指出，對于分批次項(xiàng)目按照每批次全容量并網(wǎng)時(shí)間分別確定上網(wǎng)電價(jià)，對于電價(jià)競配項(xiàng)目按照競配電價(jià)和并網(wǎng)時(shí)政策電價(jià)的較低者為準(zhǔn)；納入補(bǔ)貼范圍的光伏項(xiàng)目容量按照納入補(bǔ)貼規(guī)模、備案容量、實(shí)際并網(wǎng)容量三者中最小值確定，備案容量按交流側(cè)容量確定；納入補(bǔ)貼范圍的風(fēng)電項(xiàng)目容量按照核準(zhǔn)容量確定且允許存在一定偏差，但超出部分需要核減補(bǔ)貼資金?！锻ㄖ肪涂稍偕茉窗l(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼核查中存疑的內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步明確，有助于可再生能源補(bǔ)貼核查進(jìn)度的推進(jìn)，欠補(bǔ)發(fā)放的速度有望加快。可再生能源運(yùn)營商的補(bǔ)貼資金的快速回籠將加快其新能源項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)進(jìn)度，助力我國雙碳目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。
　　▍環(huán)保最新觀點(diǎn)：《貴州省生活垃圾治理攻堅(jiān)行動方案》發(fā)布，處置規(guī)劃目標(biāo)較為嚴(yán)苛，帶動相關(guān)領(lǐng)域投資建設(shè)。日前，貴州省人民政府發(fā)布《貴州省生活垃圾治理攻堅(jiān)行動方案》?！斗桨浮纺繕?biāo)要求，到2025年，全省基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”，實(shí)現(xiàn)縣域生活垃圾焚燒處理全覆蓋；地級城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到70%，全省廚余垃圾處理能力實(shí)現(xiàn)設(shè)市城市全覆蓋；縣城生活垃圾無害化處理率達(dá)到97%以上，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系行政村全覆蓋。具體建設(shè)目標(biāo)為，2022年至2024年全省開工建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠20座，規(guī)模11,800噸/日。相比于全國《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》中城市生活垃圾焚燒率達(dá)到65%、城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%的要求，貴州省政府對生活垃圾處置規(guī)劃要求更為嚴(yán)苛，未來生活垃圾焚燒處理、垃圾分類收運(yùn)、餐廚垃圾無害化和資源化等領(lǐng)域仍有足量投資空間。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：用電量增速超預(yù)期下滑；煤價(jià)大幅上行；售電價(jià)格大幅下降；新能源裝機(jī)增長不及預(yù)期；風(fēng)光項(xiàng)目造價(jià)大幅上行。
　　▍投資策略：上半年水電及新能源等非火電板塊普遍經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出，火電盈利雖仍然平淡但持續(xù)修復(fù)可期，并正在帶動全行業(yè)盈利增速觸底反彈，行業(yè)基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)疊加能源轉(zhuǎn)型帶來的中長期發(fā)展機(jī)遇，為電力行業(yè)持續(xù)帶來配置機(jī)會。投資主線上，硅料及煤炭的成本預(yù)期變化將帶來行業(yè)貝塔機(jī)遇，建議聚焦受益上游煤價(jià)及硅料價(jià)格回落、市場對成本端預(yù)期正在發(fā)生變化的新能源及火電轉(zhuǎn)型公司；來水偏枯期仍能出力，龍頭水電內(nèi)在價(jià)值也正得到市場重新認(rèn)識。推薦華潤電力（H）、華能國際（A&H）、內(nèi)蒙華電、龍?jiān)措娏Γ℉）、三峽能源、國投力、川投能源、華能水電、國電電力、南網(wǎng)儲能等，建議關(guān)注廣宇發(fā)展。