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行情回顧：本周滬深300指數(shù)報(bào)收3842.47點(diǎn)，上漲0.99%。申萬(wàn)通信指數(shù)報(bào)收1885.93點(diǎn)，上漲5.03%，物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)報(bào)收6034.38點(diǎn)，較上周下跌3.17%。
　　物聯(lián)網(wǎng)板塊總體觀點(diǎn)：1.海外需求強(qiáng)勁，看好疫情后國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求修復(fù)的景氣度反轉(zhuǎn)。2.預(yù)計(jì)下半年材料成本松動(dòng)，中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求，關(guān)注復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來(lái)的應(yīng)用層相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求邊際增長(zhǎng)。4.2022海纜招標(biāo)逐漸落地，相關(guān)公司業(yè)績(jī)確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。5.建議關(guān)注電源控制器轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能/光伏逆變器/機(jī)器視覺(jué)投資機(jī)會(huì)。6.關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)民用投資機(jī)會(huì)。
　　物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)材料：受工業(yè)硅料價(jià)格上漲影響，上半年電子級(jí)硅料價(jià)格維持高位，下半年伴隨行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)落地，硅料價(jià)格有望回落，主要標(biāo)的：神工股份等。
　　必備元件：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)持續(xù)，主要標(biāo)的：泰晶科技、惠倫晶體、中瓷電子等。
　　傳感器：智能物聯(lián)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，民用與車載新風(fēng)滲透率逐步提升。主要標(biāo)的：漢威科技、四方光電等。
　　北斗/GNSS：衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，疊加政策催化。主要標(biāo)的：華測(cè)導(dǎo)航等。
　　智能控制器：萬(wàn)物互聯(lián)與整機(jī)廠ODM外包趨勢(shì)推動(dòng)智能控制器量?jī)r(jià)齊升，關(guān)注智控廠商拓展儲(chǔ)能、汽車電子帶來(lái)的機(jī)會(huì)。主要標(biāo)的：和而泰、拓邦股份等。
　　蜂窩基帶/模組：據(jù)MRFR，預(yù)計(jì)到2040年底，全球6G市場(chǎng)將價(jià)值3400億美元，10年復(fù)合增速超58%。主要標(biāo)的：翱捷科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能等。
　　WiFi/BTSoC：供給端產(chǎn)能緊張維持，需求端結(jié)構(gòu)性分化明顯。主要標(biāo)的：樂(lè)鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中穎電子等。
　　電力線載波通信：電網(wǎng)信息化帶來(lái)新增需求，PLC節(jié)點(diǎn)數(shù)量有望大幅提升。主要標(biāo)的：創(chuàng)耀科技、力合微、東軟載波、鼎信通訊等。
　　連接器：我國(guó)汽車電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)不改，主要標(biāo)的：瑞可達(dá)、意華股份等。
　　射頻：蘋(píng)果華為發(fā)布新機(jī)，華為配置衛(wèi)星通訊功能。結(jié)構(gòu)上關(guān)注5GPA模組放量過(guò)程中，具備自身阿爾法屬性的公司。主要標(biāo)的：卓勝微、唯捷創(chuàng)芯等。
　　光纖光纜：集采規(guī)模增長(zhǎng)，景氣延續(xù)，主要標(biāo)的：中天科技、亨通光電等。
　　風(fēng)光儲(chǔ)：唐山市發(fā)布新文件，到2025年，唐山市累計(jì)新開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目2-3個(gè)，裝機(jī)容量300萬(wàn)千瓦。主要標(biāo)的：中天科技、亨通光電等。
　　光模塊：LightCounting下調(diào)對(duì)今年以太網(wǎng)光模塊的增長(zhǎng)預(yù)期至9%，短期波動(dòng)不擾長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯。主要標(biāo)的：新易盛、中際旭創(chuàng)、仕佳光子等。
　　運(yùn)營(yíng)商：減速降費(fèi)趨勢(shì)減弱，看好運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)修復(fù)。主要標(biāo)的：中國(guó)移動(dòng)等。
　　設(shè)備商：政企業(yè)務(wù)國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)不變，主要標(biāo)的：中興通訊、紫光股份等。
　　會(huì)議信息化：后疫情時(shí)代企業(yè)在線會(huì)議需求持續(xù)上升，軟端會(huì)議付費(fèi)化與硬件市場(chǎng)下沉推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容，關(guān)注AR/VR辦公產(chǎn)品增量。主要標(biāo)的：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等。
　　IDC：看好擁有核心區(qū)域資源、綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)的IDC廠商的成長(zhǎng)性。主要標(biāo)的：寶信軟件、數(shù)據(jù)港、英維克等。
　　車聯(lián)網(wǎng)：多地推動(dòng)L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司整體維持較高景氣度。主要標(biāo)的：德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、鴻泉物聯(lián)、萬(wàn)馬科技等。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工信部政策推動(dòng)IT-OT網(wǎng)絡(luò)融合，工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備需求增長(zhǎng)。主要標(biāo)的：三旺通信、奧普特、凌云光、天準(zhǔn)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，芯片供給短缺風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等。