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谷歌加強(qiáng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推出多項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用產(chǎn)品。2023年，谷歌將推出五千兆（5-Gig）和八千兆（8-Gig）寬帶服務(wù)，目前在猶他州、堪薩斯城和西得梅因等地區(qū)的客戶可參與。5-Gig和8-Gig速度等級將主要針對重度的數(shù)據(jù)流量用戶，以及“創(chuàng)意專業(yè)人士、在云端工作或處理大量數(shù)據(jù)的人士，以及具有大量共享互聯(lián)網(wǎng)需求的家庭”。同時(shí)，谷歌云（Google Cloud）通過利用谷歌分布式云邊緣（GoogleDistributed Cloud Edge,GDCE）戰(zhàn)略，正在加入了專網(wǎng)市場中。這些都意味著谷歌未來在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)方面將繼續(xù)投入重要資源。
　　海外5G建設(shè)漸入高峰。過去兩年，國內(nèi)5G建設(shè)進(jìn)展非常迅速，規(guī)模也居于全球頭部，相反海外5G建設(shè)因?yàn)槎喾N因素進(jìn)展較為一般，尤其是5GSA部署速度緩慢。一是來自網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和技術(shù)成熟度的挑戰(zhàn)，二是終端設(shè)備芯片、RAN軟件，射頻部署等問題；以及最重要的是XR、元宇宙、可穿戴設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)汽車等需求還未起來的緣故。但從目前來看，海外眾多運(yùn)營商已經(jīng)開始規(guī)劃或者初步部署，相關(guān)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資漸濃。
　　投資建議：1)云產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦光模塊頭部廠商，天孚通信、仕佳光子、光庫科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電、中天科技、長飛光纖；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份；4）數(shù)據(jù)中心及配套推薦奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、寶信軟件等，受益標(biāo)的為英維克；5）運(yùn)營商板塊：推薦中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通；6）電力信息化板塊：推薦威勝信息、映翰通、力合微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情不利影響、“東數(shù)西算”和5G落地進(jìn)程不及預(yù)期、云計(jì)算發(fā)展或不及預(yù)期、流量類業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。