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行業(yè)基礎數(shù)據(jù)跟蹤：10月10日~10月14日，SW化工板塊上漲2.17%，落后上證綜合指數(shù)0.40個百分點；化工子行業(yè)上漲較多，表現(xiàn)較好的有粘膠、氟化工及制冷劑、其他塑料制品、民爆用品、涂料油漆油墨制造、改性塑料、維綸、農(nóng)藥、炭黑、合成革、復合肥等板塊，表現(xiàn)較差的有滌綸、磷肥、無機鹽、輪胎、氮肥、鉀肥等板塊。
　　化工品價格上漲較多：在我們跟蹤的231個產(chǎn)品中，上周與前一周比：90種產(chǎn)品價格上漲，85種產(chǎn)品價格平穩(wěn)，56產(chǎn)品價格下跌，三類產(chǎn)品個數(shù)分別占到總產(chǎn)品個數(shù)的39%、37%和24%。價格漲幅前五：鹽酸（31%）、TDI、PTMEG、醋酸、國際硫磺；價格跌幅前五：液氯、氯化鉀、國際磷酸、DMF、雙氧水。
　　 TDI市場價格上行，MDI主要廠商檢修。2022年10月10日，萬華化學發(fā)布MDI、TDI裝置停產(chǎn)檢修公告，萬華煙臺MDI裝置（110萬噸）、TDI裝置（30萬噸）將于2022年10月11日開始停產(chǎn)檢修，預計檢修45天左右。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，TDI方面，國內(nèi)甘肅銀光18萬噸、煙臺巨力8萬噸裝置仍未重啟；9月7號萬華福建10萬噸裝置停車檢修，預計時長45天左右；10月9號上?？扑紕?chuàng)臨時停車；海外產(chǎn)能方面，德國巴斯夫30萬噸裝置于4月停車至今；科思創(chuàng)30萬噸裝置8月不可抗力，后續(xù)北美TDI裝置或存檢修降負可能；當前TDI合計停工產(chǎn)能占比達44%。截止10月14日，國內(nèi)TDI價格已上漲至26500元/噸，相較8月初低點+77%，聚合MDI價格上漲至17000元/噸，相較9月初低點+17%，純MDI價格上漲至21000元/噸，相較9月初低點+16%。
　　建議關注：（1）重點關注需求迅速增長的新能源材料，相關標的：光伏材料（合盛硅業(yè)、遠興能源、東方盛虹等）,鋰電材料（川恒股份等），儲能材料（振華股份等），風電材料（濮陽惠成等）。（2）自上而下聚焦資源品，相關標的：油氣（廣匯能源等），生物柴油（卓越新能等），農(nóng)藥（揚農(nóng)化工等），鉀肥（亞鉀國際等），磷化工（云天化等）。（3）自下而上聚焦強阿爾法的新經(jīng)濟與小市值行業(yè)龍頭，相關標的：合成生物學（華恒生物等），半導體材料（雅克科技等）；小市值行業(yè)龍頭（中觸媒、聚合順等）。（4）估值較低的行業(yè)和龍頭，相關標的：龍頭白馬（萬華化學、華魯恒升、衛(wèi)星化學以及榮盛石化、恒力石化等民營大煉化），汽車鏈（賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎、萬潤股份等），化纖鏈（新鳳鳴、桐昆股份、三友化工、華峰化學等）。
　　風險提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟下行，相關化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價格劇烈波動等；公司層面：公司盈利不及預期等。