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看好國產操作系統投資機遇
　　操作系統是現代IT產品的底層核心，起到調度計算機底層軟硬件資源的作用，在現代IT產業(yè)中占據重要地位。海外市場方面，據Research andMarkets，2026年，全球操作系統市場規(guī)模預計為481.8億美元，其中Android、Windows等海外OS廠商占主流。國內市場方面，海外OS廠商份額仍然占優(yōu)，但國產廠商有望通過軟硬件適配、建立開源根社區(qū)等手段進行國產OS生態(tài)建設，實現加速追趕?？紤]到目前國產OS市場份額仍較低，國產替代空間較大?；诖耍春脟a操作系統產業(yè)生態(tài)建設帶來的投資機會，建議關注國產OS廠商。
　　操作系統：IT產品的底層核心
　　操作系統是管理計算機硬件、軟件資源，并為計算機應用提供公共服務的軟件程序，能夠實現管理及配置內存、決定系統資源供需序列。具體來看，操作系統的功能包括內存管理、進程管理、設備管理、文件管理等。按照不同應用場景，我們可以將操作系統分成不同類型：1）按運行主體，分為微型機OS、服務器OS等；2）按核心代碼是否開放，分為開源/閉源OS；2）按操作特點，分為實時OS、分時OS等。拆解OS來看，操作系統包含內核和Shell兩層。其中內核層是操作系統的核心，決定了操作系統的發(fā)展路徑，支撐起不同智能終端生態(tài)。本報告主要聚焦桌面操作系統研究。
　　全球市場：軟件迭代+生態(tài)建設造就OS巨頭
　　據Research and Markets，2026年，全球操作系統市場規(guī)模預計為481.8億美元，2022-2026年CAGR為1.9%。其中，桌面OS以Windows為主流，服務器OS中Linux表現亮眼。通過復盤海外Windows、Linux、macOS的發(fā)展歷程，我們認為，海外OS廠商得以不斷壯大自身實力的共性原因在于：1）軟件版本持續(xù)迭代，系統功能不斷完善；2）生態(tài)內容持續(xù)豐富，建立生態(tài)壁壘。此外，Windows軟硬件兼容強、Linux獨特的開源模式和macOS軟硬件一體生態(tài)體驗等特色也是取得成功的重要因素。
　　國內市場：國產OS廠商有望實現加速追趕
　　當前國內操作系統市場中，海外OS廠商份額占優(yōu)。據Statcounter統計數據，2022年9月，Windows桌面系統市場份額高達85%，國產廠商份額占比較低。據億歐智庫數據，預計2023年國產操作系統市場規(guī)模將達56.2億元。我們認為，目前國產OS與海外主流操作系統相比，在硬件適配、系統內核和配套軟件方面仍存在差距，但隨著國產廠商逐步發(fā)力Linux系統，同步建設開源根社區(qū)，以及信創(chuàng)政策的加持，未來國產OS有望通過開發(fā)信創(chuàng)、服務器等垂直領域生態(tài)，實現對海外OS廠商的加速追趕。
　　關注國產廠商崛起
　　我們認為，隨著國產OS生態(tài)加速推進，國產操作系統有望迎來產業(yè)發(fā)展機遇。考慮到信創(chuàng)政策的逐步落實和國產開源根社區(qū)的不斷建立，國產OS廠商份額有望進一步提升，國產OS廠商正在崛起，建議關注。
　　風險提示：技術進步不及預期，中美貿易摩擦加劇，政策及監(jiān)管變化風險。本報告中涉及的公司/個股內容系公開信息整理，不代表本研究團隊對該公司或股票的推薦或覆蓋。