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行情回顧：
　　上期，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)上漲6.61%，跑贏滬深300指數(shù)5.63pp，在申萬一級(jí)行業(yè)中排第4位。二級(jí)子行業(yè)（申萬）中，計(jì)算機(jī)設(shè)備上漲3.68%，IT服務(wù)上漲9.85%，軟件開發(fā)上漲6.00%。
　　投資建議：
　　9月國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定專項(xiàng)再貸款與財(cái)政貼息配套支持部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造，醫(yī)療、教育信息化需求有望加速釋放。投資建議：1）醫(yī)療IT：本次貼息范圍覆蓋以醫(yī)院為主，預(yù)期轉(zhuǎn)化也以院內(nèi)信息化為主，建議關(guān)注醫(yī)院信息化占比較高的標(biāo)的，推薦關(guān)注嘉和美康、創(chuàng)業(yè)惠康、衛(wèi)寧健康等；2）教育IT：考慮本次貼息有以高校為主，后續(xù)可能會(huì)延申覆蓋至其他教育階段，建議兩個(gè)投資思路，一關(guān)注高校收入占比較高的教育信息化公司——新開普，二關(guān)注有高?；A(chǔ)的行業(yè)龍頭公司，推薦關(guān)注科大訊飛、佳發(fā)教育、視源股份等。
　　投資組合：
　　信創(chuàng)：納思達(dá)、海光信息、廣立微、華大九天、金山辦公、卓易信息、中國軟件、中望軟件、安路科技
　　智能汽車與AI：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、拓爾思、科大訊飛
　　云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、浪潮信息、深桑達(dá)A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國際
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、京北方、高偉達(dá)、神州信息、天陽科技
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息、天融信
　　醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。