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國產(chǎn)軟硬件生態(tài)包含多個細(xì)分層次
　　信創(chuàng)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，從涉及內(nèi)容看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)囊括了國產(chǎn)軟硬件生態(tài)的關(guān)鍵組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涵蓋了從硬件到軟件的多個層次，包括CPU芯片、服務(wù)器、存儲、交換機(jī)、路由器、云服務(wù)等IT基礎(chǔ)設(shè)施；數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等基礎(chǔ)軟件；OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等通用軟件；邊界安全、終端安全產(chǎn)品等信息安全產(chǎn)品。我們認(rèn)為在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，國產(chǎn)軟硬件生態(tài)有望逐步建立，為上層應(yīng)用提供安全可靠的底層IT基礎(chǔ)與環(huán)境。
　　基礎(chǔ)軟硬件市場規(guī)模較大，全球市場內(nèi)海外龍頭處于領(lǐng)先地位
　　信創(chuàng)各個環(huán)節(jié)中，底層算力基礎(chǔ)市場規(guī)模較大，據(jù)IC insights，2021年全球微處理器市場規(guī)模為1029億美元（約7409億元人民幣，按人民幣美元匯率7.2計算），中國市場2742億元，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)中市場規(guī)模最大的細(xì)分市場?；A(chǔ)軟件方面，據(jù)中國信通院、Research and Markets、華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)白皮書，從全球角度看，數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件的全球市場規(guī)模均超過2000億元，基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域市場規(guī)?？傮w較大。在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域，歐美軟件企業(yè)具有較長的發(fā)展歷史，產(chǎn)品穩(wěn)定性強(qiáng)，從而得到了廣泛的應(yīng)用，往往已經(jīng)成為事實標(biāo)準(zhǔn)。
　　CEC、CETC、鯤鵬生態(tài)為重要參與者
　　中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“中國電子”，CEC）擁有從芯片、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的可控軟件產(chǎn)業(yè)鏈，打造以“PK體系”（飛騰+麒麟）為核心的信創(chuàng)生態(tài)。中國電子科技集團(tuán)有限公司（簡稱“中國電科”，CETC）包含三重定位，分別是軍工電子國家隊、科技創(chuàng)新骨干力量、電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊。華為開源戰(zhàn)略以鯤鵬與昇騰兩大品牌為主，鯤鵬系列涵蓋硬件、基礎(chǔ)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。
　　信創(chuàng)從核心環(huán)節(jié)向行業(yè)應(yīng)用擴(kuò)散
　　從涉及環(huán)節(jié)看，信創(chuàng)從基礎(chǔ)軟硬件逐步向應(yīng)用層擴(kuò)散，形成了囊括基礎(chǔ)軟硬件的生態(tài)系統(tǒng)。從應(yīng)用行業(yè)看，首先在黨政行業(yè)進(jìn)行應(yīng)用，隨后逐步發(fā)展到行業(yè)信創(chuàng)階段，在重點行業(yè)進(jìn)行推廣。更加廣義的信創(chuàng)則包括了信息技術(shù)在具體行業(yè)的應(yīng)用，如汽車軟件、工業(yè)軟件等細(xì)分行業(yè)應(yīng)用。因此在信創(chuàng)研究中，我們不僅關(guān)注基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)的建立，也關(guān)注基于基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)的細(xì)分行業(yè)應(yīng)用。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動，技術(shù)迭代不及預(yù)期，本報告中涉及的公司/個股內(nèi)容系公開信息整理，不代表本研究團(tuán)隊對該公司或股票的推薦或覆蓋。