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板塊復(fù)盤(pán)：2022年10月10日-10月21日，消費(fèi)者服務(wù)板塊報(bào)告期內(nèi)下跌4.49%，跑輸大盤(pán)2.87pct。國(guó)信社服板塊漲幅居前的股票為豆神教育（24.15%）、科德教育（20.00%）、北京城鄉(xiāng)（14.69%）、學(xué)大教育（13.85%）、宇華教育、西安飲食、眾信旅游、中青旅、新東方在線、廣州酒家；國(guó)信社服板塊跌幅居前的股票為海倫司（-28.85%）、同程旅行（-20.76%）、攜程集團(tuán)-s（-19.69%）、華住集團(tuán)-S（-17.55%）、海底撈（-17.07%）、同道獵聘（-14.81%）、奈雪的茶（-13.37%）、九毛九（-13.20%）、中國(guó)中免（-11.44%）、百勝中國(guó)。教育板塊表現(xiàn)活躍，旅游個(gè)股普遍承壓回調(diào)。
　　行業(yè)新聞：中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第一次全體會(huì)議在京舉行；東航、南航等航司10月下旬起恢復(fù)并加密多條國(guó)際航線；中國(guó)香港政府商討爭(zhēng)取在不增加中國(guó)除港澳臺(tái)以外地區(qū)疫情風(fēng)險(xiǎn)前提下循序漸進(jìn)恢復(fù)跨境往來(lái)；中央宣布將恢復(fù)赴中國(guó)澳門(mén)旅行團(tuán)；中國(guó)中免、百勝中國(guó)獲批調(diào)入滬港通下的港股通；中國(guó)香港政府將全速落實(shí)互聯(lián)互通安排；海南新設(shè)2家離島免稅店；?？谟?jì)劃在?？趪?guó)際免稅城開(kāi)業(yè)期間發(fā)放400萬(wàn)元免稅消費(fèi)；BOSS直聘遞表港交所申請(qǐng)雙重主要上市；習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略，強(qiáng)化現(xiàn)代化建設(shè)人才支撐。
　　滬深港通：A股僅宋城演藝獲減持，港股九毛九、海倫司遭減持。報(bào)告期內(nèi)（ 10.10-10.21 ），A股核心標(biāo)的：流通A股占比，中國(guó)中免9.89%/-0.27pct，錦江酒店3.84%/-0.05pct，宋城演藝3.59%/+0.04pct，首旅酒店1.78%/-0.17pctpct。港股核心標(biāo)的：自由流通股本占比，九毛九33.82%/-0.29pct，奈雪的茶30.11%/+0.29pct，呷哺呷哺25.74%/+0.64pct，海倫司22.39%/-0.18pct，海底撈15.11%/+0.24pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害、疫情等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；收購(gòu)低于預(yù)期等
　　投資建議：短期行業(yè)維持低景氣度運(yùn)行，市場(chǎng)情緒波動(dòng)改善中。維持板塊“超配”評(píng)級(jí)。1-2月、7月等疫情平穩(wěn)時(shí)期的國(guó)內(nèi)居民旅游需求仍被證明相對(duì)積極，情緒面上市場(chǎng)也期待后續(xù)出行政策將不斷邊際優(yōu)化。立足3-6個(gè)月，兼顧復(fù)蘇次序、業(yè)績(jī)確定性、估值水平和主題偏好，優(yōu)選中國(guó)中免、呷哺呷哺、同慶樓、九毛九、錦江酒店、君亭酒店、首旅酒店、海倫司、中教控股、天目湖、廣州酒家、中青旅、北京城鄉(xiāng)、科銳國(guó)際、宋城演藝、百勝中國(guó)、攜程集團(tuán)-S、同程旅行、華住集團(tuán)-S、海底撈等。立足未來(lái)1-3年維度，聚焦景氣細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)龍頭，結(jié)合中線邏輯變化等，重點(diǎn)推薦中國(guó)中免、錦江酒店、宋城演藝、九毛九、海倫司、君亭酒店、同慶樓、中教控股、華住集團(tuán)-S、攜程集團(tuán)-S、同程旅行、科銳國(guó)際、廣州酒家、百勝中國(guó)-S，海底撈、呷哺呷哺、首旅酒店、奈雪的茶等。