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行情回顧：本周滬深300指數(shù)下跌2.59%，申萬農(nóng)林牧漁指數(shù)下跌3.53%。在一級(jí)子行業(yè)中：國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸和機(jī)械設(shè)備表現(xiàn)位居前列，分別上漲2.62%，2.44%和2.32%。部分重點(diǎn)個(gè)股漲幅前三名：禾豐股份（+10.69%）、中牧股份（+9.18%）和科前生物（+7.42%）。跌幅前三名：佳沃食品（-24.45%）、中寵股份（-21.01%）和安德利（-16.15%）。
　　根據(jù)涌益咨詢，本周全國(guó)商品豬出欄均價(jià)為28.02元/公斤，周環(huán)比+1.27元/公斤，生豬價(jià)格繼續(xù)維持上行；當(dāng)周15公斤仔豬價(jià)格為799元/頭，周環(huán)比+73元/頭，生豬價(jià)格快速上漲刺激仔豬價(jià)格上漲。當(dāng)周商品豬平均出欄體重為129.21公斤，周環(huán)比+0.40公斤/頭，商品豬壓欄情況仍在持續(xù)。根據(jù)萬得數(shù)據(jù)，當(dāng)周自繁自養(yǎng)和外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)分別為1,228.39元/頭、1,213.16元/頭，周環(huán)比分別+335.76元/公斤、+336.84元/公斤，養(yǎng)殖端盈利大幅增長(zhǎng)，處在歷史較高水平。10月21日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)文稱：為做好生豬豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，近日國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司部署各地做好今后一段時(shí)間地方政府豬肉儲(chǔ)備投放工作，與國(guó)家投放中央儲(chǔ)備形成調(diào)控合力。要求各地按照豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)預(yù)案規(guī)定，在冬至、元旦和明年春節(jié)等重要時(shí)點(diǎn)以及壓欄惜售和二次育肥過多、價(jià)格水平過高的重點(diǎn)地區(qū)，進(jìn)一步加大儲(chǔ)備投放力度。國(guó)家密集的放儲(chǔ)行為可能對(duì)短期豬價(jià)存在一定程度的打壓，但是不會(huì)影響行業(yè)景氣度的變化，生豬景氣周期有望持續(xù)。我們認(rèn)為在行業(yè)盈利預(yù)期改善的情況下，生豬養(yǎng)殖板塊景氣上行邏輯不變，同時(shí)目前多家企業(yè)估值水平仍處在較低位置，生豬養(yǎng)殖板塊配置安全邊際較高。建議從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)度、出欄量增長(zhǎng)彈性、出欄量?jī)冬F(xiàn)度、經(jīng)營(yíng)管理水平、估值情況、成本控制能力等多維度選擇標(biāo)的。重點(diǎn)推薦：牧原股份：成本領(lǐng)先，成長(zhǎng)確定性強(qiáng)；溫氏股份：資金儲(chǔ)備充足，近期成本有效控制。
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：10月16日，習(xí)近平總書記在二十大報(bào)告中指出：加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，全方位夯實(shí)糧食安全根基，牢牢守住十八億畝耕地紅線，確保中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中。中國(guó)人的飯碗要牢牢端在自己手中，就必須把種子牢牢攥在自己手里。中國(guó)共產(chǎn)黨二十大代表?xiàng)钚氯榻B了種子與糧食安全的關(guān)系時(shí)說：？種子是農(nóng)業(yè)的‘芯片’，要想解決好我們國(guó)家的糧食安全問題，就必須解決好種業(yè)核心關(guān)鍵問題。為保障我國(guó)糧食安全，我國(guó)對(duì)種子的發(fā)展越發(fā)重視。今年初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》等四部規(guī)章的部分條款予以修改。2022年6月，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)制定了國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)，并發(fā)布實(shí)施，生物育種產(chǎn)業(yè)化？最后一公里？正被打通。隨著轉(zhuǎn)基因作物利好政策不斷加碼，其商業(yè)化前景也更具吸引力，建議跟蹤轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推進(jìn)情況。我們建議關(guān)注轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)：轉(zhuǎn)基因性狀儲(chǔ)備豐富；隆平高科：水稻與玉米種子龍頭，參股公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先。
　　禽類養(yǎng)殖：黃羽雞：黃羽雞在經(jīng)歷了兩年的虧損后，在產(chǎn)父母代雞苗存欄量已經(jīng)降至近四年最低水平，供給端的減少支撐黃雞價(jià)格上漲，看好下半年黃雞景氣度維持。白羽雞：我們認(rèn)為目前白羽雞供給仍然充裕，行業(yè)依舊處在去產(chǎn)能階段，受到海外引種不暢的影響，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能去化速度有望加速，產(chǎn)業(yè)鏈回暖時(shí)間可能提前。建議持續(xù)關(guān)注海外禽流感和引種端情況的變化。重點(diǎn)推薦：圣農(nóng)發(fā)展：白羽雞行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能去化不及預(yù)期/轉(zhuǎn)基因玉米推廣進(jìn)程延后/動(dòng)物疫病爆發(fā)/農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。