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前三季度業(yè)績(jī)同比高增，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。公司發(fā)布2022年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.3億元（同比+82.9%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.30億元（同比+114.9%）；其中單三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.6億元（同比+58.7%，環(huán)比+6.3%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.65億元（同比+76.1%，環(huán)比+0.1%），公司單季度業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　設(shè)立荷蘭子公司，打造“國(guó)際化”平臺(tái)。為進(jìn)一步拓展歐洲生物能源市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司的國(guó)際化戰(zhàn)略，公司擬用自有資金在荷蘭設(shè)立全資子公司。有利于公司及時(shí)獲取最新信息，為海外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供支撐，同時(shí)有利于公司引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，吸引國(guó)際高端人才。這是繼公司9月份在新加坡設(shè)立全資子公司新加坡卓越之后，設(shè)立的第二家海外全資子公司，充分實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，打造“國(guó)際化”平臺(tái)，開(kāi)展可再生能源、生物基材料、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的研發(fā)發(fā)展。
　　擴(kuò)建烴基生物柴油及合成樹(shù)脂，鞏固行業(yè)龍頭地位。公司9月發(fā)布公告，在原有布局年產(chǎn)10萬(wàn)噸烴基生物柴油項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸脂肪醇項(xiàng)目（烴基一線項(xiàng)目）基礎(chǔ)上，投資3.8億元擴(kuò)建新增年產(chǎn)10萬(wàn)噸烴基生物柴油和年產(chǎn)5萬(wàn)噸脂肪酸生產(chǎn)線（烴基二線項(xiàng)目），擴(kuò)建完成后，公司烴基生物柴油的產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到20萬(wàn)噸/年。同時(shí)計(jì)劃投資5億元新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸合成樹(shù)脂生產(chǎn)裝置，以公司生產(chǎn)的生物甘油、脂肪酸、環(huán)氧氯丙烷等產(chǎn)品形成產(chǎn)業(yè)鏈延伸，生產(chǎn)水性改性醇酸樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂和高端環(huán)氧樹(shù)脂，產(chǎn)品可應(yīng)用于環(huán)保型涂料、重防腐涂料、汽車(chē)涂料等、半導(dǎo)體和風(fēng)電等高端特殊領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)加劇等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；大規(guī)模傳染疫情風(fēng)險(xiǎn)；匯率大幅貶值風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)害、惡劣天氣等風(fēng)險(xiǎn)。
　　投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利潤(rùn)5.85/6.67/7.49億元，同比增速69.7%/14.0%/12.3%；攤薄EPS為4.87/5.56/6.24元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為15.8/13.8/12.3x。公司是國(guó)內(nèi)生物柴油龍頭，未來(lái)三年產(chǎn)能翻倍增長(zhǎng)，同時(shí)積極布局生物基材料，我們看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性與成長(zhǎng)空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)