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華泰證券-斯萊克(300382)業(yè)績同比高增,期待電池業(yè)務(wù)放量-221027
上傳日期:
2022/10/28
大?。?/td>
431KB
格式:
pdf 共7頁
來源:
華泰證券
評級:
增持
作者:
申建國
,
邊文姣
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
業(yè)績穩(wěn)步提升,技改加速產(chǎn)能釋放
22前三季度營收12.79億,同比增長92.15%,歸母凈利潤1.89億,同比增長154.70%,扣非歸母凈利潤1.86億,同比增長166.73%。22Q3營收6.21億,同比增長124.20%;Q3歸母凈利潤1.11億,同比增長192.56%??紤]22Q3主營設(shè)備業(yè)績超預(yù)期,調(diào)整公司22-24年EPS分別到0.40/0.66/0.99元(前值為0.35/0.54/0.87元)。參考可比公司22年Wind一致預(yù)期下的平均PE估值48倍,考慮下游新能車高景氣,給予公司22年合理PE 68倍,對應(yīng)目標(biāo)價(jià)27.20元(前值為24.31元),維持“增持”評級。
易拉罐/蓋需求旺盛,拉動(dòng)22Q3扣非高增
受環(huán)保政策、消費(fèi)升級等影響下,罐化率提升帶動(dòng)易拉罐需求,同時(shí)罐裝食品需求量增加。下游需求提升帶動(dòng)設(shè)備需求,Q3利潤同/環(huán)比增長大幅增長,Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億,同比增長192.56%;Q3歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.11億,同比增長189.27%,環(huán)比增長221.23%。
新能車電池殼產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn),有望迎來放量
公司由易拉罐設(shè)備龍頭轉(zhuǎn)型下游電池結(jié)構(gòu)件,將制罐的DWI工藝應(yīng)用于新能車電池殼制造,打開成長空間。小直徑鋼圓柱電池殼在22H1營收0.37億元,4680電池鋼殼預(yù)計(jì)明年放量。34系列圓柱鋁殼在22H1實(shí)現(xiàn)營收0.16億元,已有兩條生產(chǎn)線處于量產(chǎn)階段,產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)頭部電池企業(yè)的批量供貨,且已在乘用車上獲得安裝使用。且已收購東莞阿李方殼業(yè)務(wù),利用DWI技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)原有產(chǎn)線改造工作,最終導(dǎo)入自研方殼產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率數(shù)倍增長。
定增落地加速擴(kuò)產(chǎn)
10月增加部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模,將“常州電池殼生產(chǎn)項(xiàng)目”的投資規(guī)模由3.85億增至5.85億,新增2億元用于新增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)2條電池殼成型生產(chǎn)線。9月定增共投入9.36億元,分別投入1.50/3.85/2.50/1.51億元用于蘇州鋁瓶高速自動(dòng)化生產(chǎn)線制造、常州1.2億只方形電池殼生產(chǎn)、泰安設(shè)備產(chǎn)線基地建設(shè)、海南高端裝備制造及研發(fā)中心項(xiàng)目。根據(jù)可研報(bào)告,方形電池殼業(yè)務(wù)滿產(chǎn)后,預(yù)計(jì)每年增加凈利0.76億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源車輛銷售不及預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。
斯萊克股票研究報(bào)告
國信證券-斯萊克(300382)2022年三季報(bào)點(diǎn)評:前三季度業(yè)績同比增長155%,新能源電池殼業(yè)務(wù)加速落地-221026
招商證券-斯萊克(300382)Q3業(yè)績增長超預(yù)期,電池殼項(xiàng)目進(jìn)一步投資增產(chǎn)-221026
信達(dá)證券-斯萊克(300382)業(yè)績超預(yù)期,電池殼產(chǎn)能規(guī)模再加碼-221026
國金證券-斯萊克(300382)營收大幅增長,盈利能力回暖-221025
浙商證券-斯萊克(300382)點(diǎn)評報(bào)告:三季報(bào)業(yè)績大增155%,看好公司新能源電池殼業(yè)務(wù)加速落地-221025
浙商證券-斯萊克(300382)特斯拉大幅提升大圓柱產(chǎn)能規(guī)劃,公司有望受益電池標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展-221023
浙商證券-斯萊克(300382)點(diǎn)評報(bào)告:三季報(bào)業(yè)績大超預(yù)期,期待新能源電池殼業(yè)務(wù)加速落地-221013
國金證券-斯萊克(300382)毛利率回暖,Q3業(yè)績增長加速-221013
浙商證券-斯萊克(300382)點(diǎn)評報(bào)告:電池殼業(yè)務(wù)加速落地,各型號電池殼進(jìn)展取得關(guān)鍵突破-220925
浙商證券-斯萊克(300382)點(diǎn)評報(bào)告:大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化加速,寧德/億緯獲寶馬大圓柱百億歐大單-220912
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