久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

電力信息化領(lǐng)軍，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司是電力信息化領(lǐng)軍企業(yè)之一，是國(guó)網(wǎng)數(shù)科公司旗下上市平臺(tái)，有望受益“電改”和“雙碳”政策催化的電力信息化行業(yè)高景氣，以及電力信創(chuàng)機(jī)遇。我們維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為3.61、4.32、5.15億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.23、0.27、0.32元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為28.6、23.9、20.0倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布2022年三季報(bào)，收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
　　公司發(fā)布2022年三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.44億元，同比增長(zhǎng)17.41%，收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.47億元，同比增長(zhǎng)2.96%。
　　政策催化下行業(yè)信創(chuàng)有望提速，電力信創(chuàng)空間廣闊
　　10月13日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委干部教育培訓(xùn)中心公眾號(hào)提出將舉辦2022年中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例研討班，培訓(xùn)對(duì)象為中央企業(yè)及所屬企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)內(nèi)容包括“數(shù)字CEC信創(chuàng)化實(shí)踐”等。我們認(rèn)為，政策持續(xù)催化下，包括電力行業(yè)在內(nèi)的央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型和行業(yè)信創(chuàng)落地有望提速，進(jìn)一步打開(kāi)公司成長(zhǎng)天花板。
　　深耕電力企業(yè)信息化三十載，產(chǎn)品完成全棧信創(chuàng)適配，靜待業(yè)績(jī)放量
　　公司以財(cái)務(wù)系統(tǒng)起家，專注電力行業(yè)在內(nèi)的大型企業(yè)管理信息化三十載，對(duì)電力央企需求具有深刻理解，集團(tuán)管理信息系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)、南網(wǎng)、國(guó)電等電力行業(yè)頭部公司，市場(chǎng)份額處于行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)公司2021年報(bào)，公司位列“2020中國(guó)信創(chuàng)TOP500”前百?gòu)?qiáng)，公司核心產(chǎn)品已與華為鯤鵬、麒麟軟件、達(dá)夢(mèng)公司、統(tǒng)信軟件、中創(chuàng)軟件、360等主流廠商完成軟硬件國(guó)產(chǎn)化適配和兼容性互認(rèn)證工作，構(gòu)建了全棧信創(chuàng)解決方案。我們認(rèn)為公司在電力行業(yè)集團(tuán)管理領(lǐng)域具有豐富的行業(yè)Know-How和深厚客戶資源壁壘，并具備較強(qiáng)的信創(chuàng)產(chǎn)品實(shí)力，有望乘電力信創(chuàng)東風(fēng)加速騰飛。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力客戶投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。