>> 東亞前海證券-計算機行業(yè)周報：政務(wù)大數(shù)據(jù)一體化迎催化，數(shù)字政府建設(shè)加速推進-221030
| 上傳日期： |
2022/10/31 |
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| 643KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
彭琦 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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周觀點
市場回顧：上周（10.24-10.28）上證綜指下跌4.05%，創(chuàng)業(yè)板指下跌6.04%，滬深300指數(shù)下跌5.39%。計算機（申萬）板塊上漲2.25%，跑贏上證綜指6.30pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指8.29pct，跑贏滬深300指數(shù)7.63pct。
國辦印發(fā)《指南》，明確政務(wù)大數(shù)據(jù)一體化建設(shè)目標：10月28日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國一體化政務(wù)大系統(tǒng)數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，提出建設(shè)目標：（1）2023年底前，初步形成全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。（2）到2025年，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系更加完備，“一數(shù)一源、多源校核”等數(shù)據(jù)治理機制基本形成，政務(wù)數(shù)據(jù)標準規(guī)范、安全保障制度更加健全；政務(wù)數(shù)據(jù)共享需求普遍滿足，數(shù)據(jù)資源實現(xiàn)有序流通、高效配置，數(shù)據(jù)安全保障體系進一步完善，有效支撐數(shù)字政府建設(shè)。
加快推進全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，數(shù)字政府建設(shè)迎來新局面：數(shù)字政府作為數(shù)字經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié)，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的主要抓手。2022年《政府工作報告》就提出加強數(shù)字政府建設(shè)；6月23日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出數(shù)字政府兩階段建設(shè)目標。本次《指南》重點從統(tǒng)籌管理、數(shù)據(jù)目錄、數(shù)據(jù)資源、共享交換、數(shù)據(jù)服務(wù)、算力設(shè)施、標準規(guī)范、安全保障等8個方面，組織推進全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，推進政務(wù)數(shù)據(jù)依法有序流動、高效共享，有效利用、高質(zhì)賦能，為營造良好數(shù)字生態(tài)，提高政府管理服務(wù)效能，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供有力支撐。當前數(shù)字政府建設(shè)的關(guān)鍵任務(wù)是政務(wù)大數(shù)據(jù)的匯聚融合、共享利用，《指南》厘清了國家平臺與地方、部門平臺之間的關(guān)系，有效促進政務(wù)數(shù)據(jù)縱向貫通、橫向聯(lián)通，有望破解長期制約數(shù)字政府建設(shè)的共享難、協(xié)同難等問題，有利于數(shù)字政府建設(shè)加速推進。
數(shù)字政府景氣上行，關(guān)注數(shù)字政府及大安全相關(guān)標的：《指南》明確了全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的頂層設(shè)計，重磅政策加持之下，數(shù)字政府建設(shè)將全面提速，數(shù)字政府行業(yè)及大安全相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)景氣，包括信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全&合規(guī)等方向。數(shù)字政府領(lǐng)域相關(guān)標的有太極股份、數(shù)字政通、博思軟件、新點軟件、中科江南、南威軟件、美亞柏科、稅友股份等，信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)標的有中國軟件、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、東方通、金山辦公等，數(shù)據(jù)安全&合規(guī)領(lǐng)域相關(guān)標的有四維圖新、衛(wèi)士通、吉大正元、奇安信、安恒信息等。
投資建議
（1）智能汽車：相關(guān)標的有四維圖新、中科創(chuàng)達、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、虹軟科技等。
（2）信創(chuàng)：相關(guān)標的有中國軟件、海量數(shù)據(jù)、太極股份、東方通、金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼、海光信息、中科曙光等。
?。?）工業(yè)軟件：相關(guān)標的有華大九天、概倫電子、廣立微、中望軟件、中控技術(shù)、寶信軟件等。
?。?）金融IT：相關(guān)標的有恒生電子、頂點軟件、宇信科技、長亮科技、神州信息、東方國信等。
?。?）能源IT：相關(guān)標的有遠光軟件、朗新科技、恒華科技、國網(wǎng)信通、云涌科技等。
?。?）網(wǎng)絡(luò)安全：相關(guān)標的有安博通、啟明星辰、衛(wèi)士通、深信服、奇安信、天融信等。
?。?）云計算：廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
風(fēng)險提示
下游景氣度不及預(yù)期；政策推進不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。
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