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本周觀點(diǎn)：科創(chuàng)板做市啟動(dòng)，業(yè)績分化加劇
　　科創(chuàng)板做市將啟動(dòng)，前三季度投資穩(wěn)健的券商業(yè)績韌勁凸顯，重視改革落地+市場回暖預(yù)期下板塊機(jī)會(huì)。前三季度上市銀行利潤穩(wěn)健增長，優(yōu)質(zhì)區(qū)域行業(yè)績更為亮眼，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定。保險(xiǎn)公司前三季度利潤受股市下跌而普遍同比下滑。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）證券：科創(chuàng)板做市將于10月31日正式啟動(dòng)，將為優(yōu)質(zhì)券商帶來創(chuàng)新收入。已披露三季報(bào)的券商前三季度歸母凈利潤同比-30%，投資穩(wěn)健的券商業(yè)績韌勁凸顯。重視政策改革落地+市場回暖預(yù)期下券商板塊機(jī)會(huì)。2）銀行：前三季度上市銀行利潤穩(wěn)健增長，優(yōu)質(zhì)區(qū)域行業(yè)績更為亮眼，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定，銀行信貸投向加速向?qū)嶓w傾斜，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)區(qū)域中小行機(jī)會(huì)。3）保險(xiǎn)：保險(xiǎn)公司前三季度利潤受股市下跌而普遍同比下滑，行業(yè)開啟效率競爭新周期，建議配置優(yōu)質(zhì)龍頭。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）證券：推薦優(yōu)質(zhì)龍頭，如中信證券。2）銀行：關(guān)注優(yōu)質(zhì)中小行，如成都銀行、寧波銀行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)時(shí)間超預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。