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事件：2022年10月27日，工商變更信息顯示海爾生物收購深圳市金衛(wèi)信信息技術(shù)有限公司（下稱“金衛(wèi)信”）60%股權(quán)。
　　免疫規(guī)劃信息行業(yè)龍頭，細(xì)分領(lǐng)域市占率超30%。金衛(wèi)信專注于國內(nèi)各級疾病預(yù)防控制中心和衛(wèi)生行政機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)20余年，為全國10余個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）、數(shù)萬家接種門診提供涵蓋免疫規(guī)劃信息管理平臺、疫苗全程追溯平臺、數(shù)字化門診管理系統(tǒng)、預(yù)防接種客戶端等在內(nèi)的產(chǎn)品方案，市場占有率超過30%。金衛(wèi)信在免疫規(guī)劃信息化行業(yè)中具有較高的技術(shù)壁壘和規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢，累計(jì)擁有專利11項(xiàng)，軟件著作權(quán)141項(xiàng)，曾幫助汶川地震災(zāi)區(qū)進(jìn)行免疫信息化工作的恢復(fù)和重建，并參與《中國公共衛(wèi)生信息分類與基本數(shù)據(jù)集標(biāo)準(zhǔn)》、《兒童預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換集成標(biāo)準(zhǔn)》、《甲型H1N1流感疫苗預(yù)防接種數(shù)據(jù)交換集成標(biāo)準(zhǔn)》等多項(xiàng)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。
　　疫苗安全生態(tài)戰(zhàn)略重要一環(huán)，物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型更進(jìn)一步：截至2022年上半年，海爾生物已助力全國31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）5000多家接種門診實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化升級，并相繼在深圳、青島、舟山等地建起智慧疫苗城市網(wǎng)。我們認(rèn)為收購金衛(wèi)信是海爾生物疫苗安全場景生態(tài)戰(zhàn)略的重要一環(huán)，能夠進(jìn)一步完善公司整體解決方案，優(yōu)化疫苗網(wǎng)建設(shè)效率，提高單接種門診價(jià)值量。截至2022H1，海爾生物物聯(lián)網(wǎng)解決方案占總營收比例已達(dá)38.43%，隨著公司不斷外延并購，生物安全龍頭地位更為穩(wěn)固。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收分別為30.16/38.14/48.32億元，歸母凈利潤分別為6.20/8.10/10.52億元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為39/30/23×，考慮到公司物聯(lián)網(wǎng)解決方案快速成長，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情反復(fù)，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，匯兌損益等