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10月28日，公司發(fā)布2022年前三季度報(bào)告。22Q3公司實(shí)現(xiàn)營收1.55億元，同比增加3.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1736萬元，同比減少65.12%，實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤-485萬元，同比轉(zhuǎn)虧。2022年前三季度，公司總計(jì)實(shí)現(xiàn)營收3.50億元，同比減少1.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1903萬元，歸母扣非凈利潤-7430萬元，均同比轉(zhuǎn)虧。
　　加快業(yè)務(wù)開拓節(jié)奏，教育、海外業(yè)務(wù)顯著恢復(fù)：報(bào)告期內(nèi)國內(nèi)外疫情持續(xù)反復(fù)，國際局部地區(qū)沖突、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的壓力持續(xù)加大，公司下游客戶整體資本開支意愿、特別是軟件購買支出意愿下降，給公司帶來一定的業(yè)務(wù)開拓難度。為應(yīng)對(duì)疫情擾動(dòng)，公司積極主動(dòng)創(chuàng)造溝通條件，通過擴(kuò)大業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)出差范圍、時(shí)長等方式積極觸達(dá)并貼近客戶，使得前期受疫情影響較大的教育業(yè)務(wù)于Q3逐步恢復(fù)節(jié)奏，22Q3公司教育業(yè)務(wù)營收同比增長超過20%。海外業(yè)務(wù)方面，公司同樣積極創(chuàng)造海外出差條件與機(jī)會(huì)，加強(qiáng)海外駐點(diǎn)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)力量、推動(dòng)海外駐團(tuán)隊(duì)積極開拓業(yè)務(wù)活動(dòng)，使第三季度新簽約海外訂單額實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。教育與海外業(yè)務(wù)的較好恢復(fù)，也帶動(dòng)公司于22Q3實(shí)現(xiàn)1.55億元營收，環(huán)比顯著增長44%的同時(shí)同比也轉(zhuǎn)為正增長，初步呈現(xiàn)邊際改善。
　　研發(fā)高投入下產(chǎn)品迭代更新持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)，信創(chuàng)領(lǐng)域不斷突破：22Q3公司在研發(fā)支出上仍然保持高投入力度，單季度研發(fā)費(fèi)用6760萬元，同比增長36.48%，研發(fā)費(fèi)用率43.49%?？紤]到本期開發(fā)支出科目新增約980萬元對(duì)應(yīng)本期研發(fā)資本化金額，本期研發(fā)總投入約7740萬元，對(duì)應(yīng)研發(fā)投入增速仍高達(dá)約56%。高研發(fā)投入下，公司技術(shù)實(shí)力不斷精進(jìn)，各產(chǎn)品的迭代與更新持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)。今年10月，公司舉辦了中望云原生CAD的首次發(fā)布會(huì)，發(fā)布云設(shè)計(jì)協(xié)同平臺(tái)新品，并擬于今年第四季度對(duì)基于云原生架構(gòu)的三維和二維CAD產(chǎn)品進(jìn)行公測(cè)。同時(shí)，公司積極響應(yīng)信創(chuàng)建設(shè)需求，產(chǎn)品端基于Linux的信創(chuàng)CAD產(chǎn)品不斷迭代，行業(yè)端發(fā)布面向自然資源行業(yè)領(lǐng)域的“自然資源信創(chuàng)解決方案”，并與多家信創(chuàng)標(biāo)桿企事業(yè)單位深度合作，不斷實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)建設(shè)的新突破。
　　深耕國產(chǎn)工業(yè)軟件應(yīng)用與數(shù)字化升級(jí)生態(tài)建設(shè)，行業(yè)合作持續(xù)開展：經(jīng)歷20余年的發(fā)展，公司在以二維CAD為主的領(lǐng)域擁有深厚的積淀，其二維CAD產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于工程建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、電子電氣、汽車、教育等行業(yè)，并在長期經(jīng)營中累積了豐富的工業(yè)軟件國產(chǎn)化應(yīng)用與工業(yè)數(shù)字化升級(jí)經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)生態(tài)建設(shè)成果顯著。同時(shí)，公司持續(xù)落地行業(yè)標(biāo)桿合作，積極探索“制造行業(yè)和工程建設(shè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案”及“國產(chǎn)CAx技術(shù)底座”的合作路徑，22Q3內(nèi)，公司分別與與中國建筑、上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、上?？睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院等行業(yè)龍頭企業(yè)深入交流，合作探索多個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用國產(chǎn)工業(yè)軟件進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)與解決方案開發(fā)。
　　投資建議：我們預(yù)測(cè)公司2022-2024年總收入分別為7.88/10.25/13.51億元，歸母凈利潤分別為1.84/2.41/3.28億元，對(duì)應(yīng)PE分別為103/79/58倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)授權(quán)斷供的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)打磨不及預(yù)期等。