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投資建議：在海外衰退風險升溫和國內經濟弱修復的雙重背景下，建議關注：1）信創(chuàng)板塊。在百年未有之大變局的背景下，契合國家安全和數(shù)字經濟主題的信創(chuàng)板塊被賦予了更重大的意義；2）醫(yī)藥板塊。隨著集采政策的邊際寬松，處于估值底、政策底、持倉底的醫(yī)藥板塊后續(xù)有望迎來一定修復；3）估值合理的高景氣賽道股。經過幾輪回調的賽道股估值已經回到合理區(qū)間，疊加后續(xù)業(yè)績彈性釋放，以汽車、新能源為代表的賽道股有望重獲高景氣；4）防御性板塊。隨著海外衰退風險的不斷疊加，其負面溢出效應大概率會傳導到國內，加之國內經濟弱復蘇態(tài)勢，中長期風險猶存，金融、建筑裝飾和化工等相關板塊或將具有一定的防風險能力。
　　一周熱點聚焦：（1）政務大數(shù)據(jù)體系建設指南發(fā)布，數(shù)據(jù)安全迎來一定機會。10月26日，國務院辦公廳近日印發(fā)全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設指南，其中建設目標提到，到2023年底前，初步形成全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系。本次《指南》的印發(fā)為全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系提出了更具體的建設目標和任務，包括三類平臺、三大支撐，八方面建設以及四方面保障，各地政務和部門的數(shù)字政務建設在政策的助力下也有望不斷提速。整體來看，我國2020年智慧政務市場規(guī)模已達到了3326億元，同比增長5.86%，未來在國家的大力支持和推動下，我國智能政務市場還有望保持較快增速，其中，隨著硬件市場和網絡建設逐漸完善，軟件市場和服務市場或將迎來一定機會。相關標的有：南威軟件和數(shù)字政通等。（2）政府采購支持擴大，綠色建材或將再加碼。10月27日，財政部等三部門發(fā)布了《關于擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策實施范圍的通知》。據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，我國新建綠色建筑面積占新建綠色建筑的比例已經超過90%，但在存量建筑中的占比還相對較低。而本次發(fā)布的《通知》將實施范圍擴大到北京朝陽區(qū)等48個市轄區(qū)，并對采購支持實施方案提出了四項具體的任務。我們認為，后續(xù)隨著“雙碳”目標的不斷推進，綠色消費理念的持續(xù)提升和政策的再加碼，逐漸實現(xiàn)規(guī)?；瘧玫木G色建材或將迎來快速發(fā)展時機。相關標的有：東方雨虹、偉星新材等。
　　熱點主題收益表現(xiàn)：10月24日10月28日熱點主題中，漲幅靠前的為黃金、網絡安全、網絡可視化、密碼學及中醫(yī)藥等。主要原因是對國家安全的重視程度加強以及“穩(wěn)增長”等相關政策影響，相應板塊受到追捧。跌幅排名前五的分別是飼料、豬產業(yè)、畜禽養(yǎng)殖、房地產和服務機器人等，主要原因是受原材料漲價和地產銷售改善不如預期等影響，導致相關主題表現(xiàn)不如人意。
　　上周（10月24日-10月28日），申萬一級行業(yè)中，從漲跌幅看，上周漲幅排名前五依次是計算機、國防軍工、醫(yī)藥生物、電子和汽車；跌幅前五的分別是農林牧漁、房地產、食品飲料、公用事業(yè)和鋼鐵；上周累計凈流入排名前五是計算機、醫(yī)藥生物、國防軍工、美容護理和綜合；上周累計凈流出排名前五是電力設備、基礎化工、食品飲料、銀行和汽車。
　　風險提示：相關政策推進不及預期；行業(yè)競爭加劇。