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◆全世界最大人口規(guī)模及老齡化程度持續(xù)加深下，我國已建成全世界最大的社保、醫(yī)療體系。作為全世界人口規(guī)模最大的國家，我國人口總量低增長，人口老齡化程度持續(xù)加深（60歲及以上人口數(shù)量占比為18.7%），勞動(dòng)力人口占比下滑顯著（15-59歲數(shù)量占比為63.35%），或?qū)⒊掷m(xù)面臨人口長期均衡發(fā)展壓力，我國亟需鼓勵(lì)生育及應(yīng)對老齡化，加快完善覆蓋民眾全方位的醫(yī)保及醫(yī)療體系。目前，我國已建成世界上規(guī)模最大社會保障體系、醫(yī)療衛(wèi)生體系，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋十億四千萬人，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定95%以上。
　　◆人口受教育水平提升及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快下，我國人均可支配收入持續(xù)提升。2020年，我國人口受大專及以上教育人口達(dá)到21,836萬人，占比15.47%，較2010年占比提升6.53%；我國受教育水平顯著提升，人口紅利已逐步轉(zhuǎn)型升級為人才紅利。居住在城鎮(zhèn)的人口達(dá)到90,199萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.89%，較2010年提升14.21%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程顯著提速。截止至2021年底，我國人均可支配收入為3.51萬元。
　　◆中國醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于美國、日本，蘊(yùn)含廣闊產(chǎn)業(yè)需求。伴隨我國人均受教育水平的快速提升，城鎮(zhèn)化進(jìn)程顯著加快，國民健康意識逐步提升，而65歲以上、0-14歲這兩個(gè)年齡段通常有更大、更多的醫(yī)療需求，伴隨科研技術(shù)發(fā)展，消費(fèi)升級，整體醫(yī)療需求亟需將全方位升級，醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用占比也將逐步向發(fā)達(dá)國家靠攏。
　　◆黨的二十大報(bào)告中涉及醫(yī)藥行業(yè)具體包括3大方向：供給側(cè)改革&創(chuàng)新、社會保障、健康中國；在健康中國中又細(xì)分7個(gè)方向，深入推進(jìn)健康中國行動(dòng)，主要涉及：
　　1)醫(yī)改：繼續(xù)“強(qiáng)調(diào)深化醫(yī)改，促進(jìn)三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”。
　　2)生育：建立生育支持政策體系，降低生育成本。
　　3)中醫(yī)藥：中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
　　4)醫(yī)療服務(wù)/社會辦醫(yī)：以公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院改革，規(guī)范民營醫(yī)院發(fā)展；加強(qiáng)重大慢性病健康管理，提高基層防病治病和健康管理能力。
　　5)老齡化：發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化孤寡老人服務(wù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全體老年人享有基本養(yǎng)老服務(wù)。
　　6)公共衛(wèi)生：提高重大疫情早發(fā)現(xiàn)能力，加強(qiáng)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急能力建設(shè)，有效遏制重大傳染性疾病傳播。
　　7)心理/精神衛(wèi)生：重視心理健康和精神衛(wèi)生。
　　◆投資建議：在持續(xù)完善全球最大的醫(yī)療衛(wèi)生體系、醫(yī)療保障體系的建設(shè)進(jìn)程中，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含龐大需求，結(jié)合本次二十大報(bào)告中提出的健康中國，我們推薦5大方向：1）醫(yī)療新基建；2）疫苗產(chǎn)業(yè)；3）創(chuàng)新藥械產(chǎn)業(yè)鏈；4）中藥產(chǎn)業(yè)；5）民營醫(yī)院及藥店。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險(xiǎn)，政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。