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利爾化學(xué)發(fā)布2022年三季報(bào)。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收77.42億元，同比增長80.92%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.92億元，同比增長143.95%；其中Q3單季度實(shí)現(xiàn)營收26.64億元，同比增長137.89%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.45億元，同比增長316.64%。
　　受主要產(chǎn)品銷量、價(jià)格同比上漲及人民幣貶值等原因，公司2022年前三季度營業(yè)總收入大幅上行。2022年前三季度公司毛利率同比提高4.53個(gè)百分點(diǎn)至32.53%。根據(jù)百川，截至10月底，95%草銨膦原粉供應(yīng)商報(bào)價(jià)21-21.5萬元/噸，市場成交參考20.5萬元/噸左右，港口FOB 26800-27000美元/噸。草銨膦價(jià)格較年中有所下滑（百川6月29日?qǐng)?bào)道95%草銨膦原粉主流供應(yīng)商報(bào)價(jià)27萬元/噸），Q3毛利率環(huán)比下滑2.74個(gè)百分點(diǎn)至30.32%。
　　草銨膦需求持續(xù)放量，精草銨膦等產(chǎn)品有望成為新增長極。半年報(bào)顯示，公司成為國內(nèi)首家掌握草銨膦、精草銨膦大規(guī)?；铣申P(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)。草銨膦是全球三大非選擇性除草劑之一，草銨膦的抗性基因被導(dǎo)入了水稻、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆等20多種作物，草銨膦已成為全球第二大轉(zhuǎn)基因作物除草劑。后續(xù)跨國公司研發(fā)的抗草銨膦基因新產(chǎn)品推廣應(yīng)用和上市，以及國內(nèi)有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化，草銨膦需求有望進(jìn)一步提升。精草銨膦的除草活性更優(yōu)于草銨膦，滿足農(nóng)藥行業(yè)高效、低毒、減量的趨勢，有望成為利爾化學(xué)下一個(gè)王牌產(chǎn)品。
　　盈利預(yù)測與投資建議：我們預(yù)計(jì)公司22-24年EPS為2.36/2.57/3.10元/股，參考可比公司估值，給予2023年10倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值25.66元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。匯率大幅波動(dòng)、貿(mào)易爭端不確定性、行業(yè)無序擴(kuò)張、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、需求不及預(yù)期等。