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國家能源局將繼續(xù)推動(dòng)煤電行業(yè)清潔低碳、安全高效發(fā)展，火電保供調(diào)峰價(jià)值凸顯。隨著風(fēng)光大比例接入電網(wǎng)，火電保供調(diào)峰價(jià)值凸顯。國家能源局于11月2日發(fā)布關(guān)于第十三屆全國人大五次會(huì)議第7080號(hào)建議的答復(fù)復(fù)文摘要，提出繼續(xù)推動(dòng)煤電行業(yè)清潔低碳、安全高效發(fā)展。意在充分發(fā)揮煤電基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源作用，夯實(shí)煤電托底保供的“壓艙石”作用，保障電力安全。
　　貴州能源局下發(fā)公告征求意見，意在推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展。11月2日貴州省能源局下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見稿）》，推動(dòng)煤電新能源（火風(fēng)光）一體化多能互補(bǔ)發(fā)展。貴州省發(fā)文推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的模式，將加速推動(dòng)火電靈活性改造。根據(jù)文件，對(duì)開展靈活性改造的或有富余調(diào)節(jié)容量的存量煤電項(xiàng)目，以及新建煤電機(jī)組可配置新能源建設(shè)指標(biāo)，風(fēng)光指標(biāo)=（煤電調(diào)峰能力-50%）*2；對(duì)未開展靈活性改造的、擬退役煤電機(jī)組和已參與多能互補(bǔ)的煤電項(xiàng)目不配置新能源建設(shè)指標(biāo)。
　　煤電靈活性改造積極性提高，風(fēng)光火協(xié)同發(fā)展或成未來趨勢?！墩髑笠庖姼濉分袑⒚弘婍?xiàng)目的調(diào)峰容量和風(fēng)光建設(shè)指標(biāo)掛鉤，將促進(jìn)煤電企業(yè)進(jìn)行靈活性改造以獲取風(fēng)光指標(biāo)。此外文件還指出將推動(dòng)煤電新能源一體化項(xiàng)目作為整體，統(tǒng)一送出和調(diào)度，優(yōu)先支持和保障電網(wǎng)接入送出。預(yù)計(jì)風(fēng)光火協(xié)同發(fā)展的模式未來或?qū)⒊蔀榇筅厔?，風(fēng)光火模式能夠充分發(fā)揮煤電基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源作用，平抑風(fēng)光出力波動(dòng)曲線，提升風(fēng)光消納能力。
　　印發(fā)《2023年電煤中長期合同簽訂履約工作方案》，保障電煤供應(yīng)的穩(wěn)定可靠。10月31日，國家發(fā)改委印發(fā)《2023年電煤中長期合同簽訂履約工作方案》的通知。各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求更為明確合理，履約監(jiān)管也更為嚴(yán)格，預(yù)計(jì)在國家政策的大力支持下，電煤長協(xié)煤的供應(yīng)將更為穩(wěn)定可靠。
　　硅料產(chǎn)能逐步釋放，硅料硅片先后降價(jià)。據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，10月27日，多晶硅基準(zhǔn)價(jià)約296667元/噸，較10月26日下降1000元/噸，上周迎來8月8日-10月30日區(qū)間內(nèi)首次降幅，為-0.34%。隨后下游硅片價(jià)格迎來調(diào)降，10月31日，TCL中環(huán)公布最新P型、N型單晶硅片價(jià)格，各尺寸硅片較上一輪報(bào)價(jià)整體下調(diào)0.2-0.35元/片之間，降幅在3.1%-3.2%。11月4日多晶硅基準(zhǔn)價(jià)為296000元/噸，周環(huán)比下降0.22%，多晶硅基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)一步下降。預(yù)計(jì)隨著硅料硅片價(jià)格的松動(dòng)，光伏裝機(jī)規(guī)模有望提速發(fā)展。
　　投資建議：近期電力板塊關(guān)注度持續(xù)提升，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：華電國際、國電電力、華能國際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源等；3）水核：長江電力、中國核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、中國天楹、協(xié)鑫能科、川能動(dòng)力等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)、光伏成本下降不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。