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本周政策情況：民營(yíng)房企增信發(fā)債持續(xù)推進(jìn)，地方公積金政策進(jìn)一步放松。中央層面，增信支持民營(yíng)房企發(fā)債持續(xù)推進(jìn)，多次表態(tài)支持剛性和改善性住房需求。地方層面，本周地方改善政策以公積金放松為主，黔南州、撫州等地下調(diào)公積金貸款購(gòu)房首付比例，泰安、桂林、廈門(mén)等地提高住房公積金貸款最高額度，江蘇出臺(tái)全國(guó)首個(gè)省級(jí)“帶押過(guò)戶”規(guī)范性文件，揚(yáng)州、廈門(mén)等地開(kāi)始推行二手房“帶押過(guò)戶”交易制度。
　　本周基本面情況：新房成交環(huán)比改善，推盤(pán)面積低位波動(dòng)。根據(jù)房管局及克而瑞數(shù)據(jù)，本周41城新房成交面積環(huán)比上升10.7%，同比下降19.5%，10月41城新房成交面積同比下降18.0%，降幅環(huán)比9月擴(kuò)大12.9pct；本周12城二手房單周成交環(huán)比上升8.6%，10月同比增長(zhǎng)24.8%，增幅環(huán)比9月擴(kuò)大6.6pct。推盤(pán)方面，11城單周推盤(pán)面積環(huán)比下降29.2%，10月推盤(pán)面積環(huán)比下降57.8%，同比下降35.7%。
　　本周土地情況：土地成交邊際回升，蘇州完成四批次土拍。22年第44周商住土地成交面積同比上升75.4%，出讓金同比上升137.5%，溢價(jià)率2.7%，環(huán)比下降0.4pct。22年前44周商住土地成交面積同比下降35.8%，出讓金同比下降35.1%，溢價(jià)率3.5%。兩集中方面，本周蘇州四批次推出20宗，中止出讓2宗，底價(jià)成交18宗，總地價(jià)179.2億元；武漢披露四批次供地計(jì)劃，蘇州披露五批次供地計(jì)劃。
　　本周重點(diǎn)數(shù)據(jù)：10月百?gòu)?qiáng)房企銷售同比下降31%，央國(guó)企表現(xiàn)突出。根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)，10月百?gòu)?qiáng)房企銷售金額6190億元，環(huán)比下降1%，同比下降31%，降幅擴(kuò)大5pct，其中央國(guó)企同比21年同期增長(zhǎng)3.7%，地方國(guó)企同比增長(zhǎng)2.3%，而民企同比下降59.3%，降幅擴(kuò)大2.7pct。
　　開(kāi)發(fā)板塊觀點(diǎn)：成交規(guī)模持續(xù)回升，企業(yè)間分化進(jìn)一步加劇。本周新房及二手房成交規(guī)模連續(xù)3周回升，行業(yè)成交持續(xù)改善。企業(yè)端來(lái)看，10月企業(yè)成交分化加劇，央企同比增長(zhǎng)4%，國(guó)企同比增長(zhǎng)2%，而民企同比下降59%，基本面改善環(huán)境下，前期資源儲(chǔ)備充足、購(gòu)房者信心更強(qiáng)的央國(guó)企表現(xiàn)出更為明顯的基本面彈性。本周國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作報(bào)告及央行行長(zhǎng)發(fā)言均提到支持房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)按揭利率下行，支持剛性和改善型住房需求，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)政策及成交環(huán)境仍將進(jìn)一步改善，建議關(guān)注地產(chǎn)板塊整體投資機(jī)會(huì)。
　　本周物業(yè)觀點(diǎn)：民企龍頭有所反彈，估值仍處低位。本周恒生指數(shù)大幅上漲8.7%，物業(yè)板塊平均上漲4.8%，其中央國(guó)企龍頭上漲8.3%，民企龍頭大幅上漲15.9%，物業(yè)板塊整體動(dòng)態(tài)PE回升至8.3x，處于19年以來(lái)0.9%分位，仍處歷史低位。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示?；久娌患邦A(yù)期；融資收緊；供給側(cè)改革出清影響情緒。