>> 西部證券-電新行業(yè)周報：10月光伏中標量同環(huán)比提升，全球新能源車銷量穩(wěn)步增長-221112
| 上傳日期： |
2022/11/14 |
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| 1321KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
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此報告為加密報告 |
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核心結(jié)論
10月分布式和集中式光伏項目中標量同環(huán)比上漲明顯，景氣度穩(wěn)中有升。1-10月，光伏項目累計招標量158.25GW，同比+206.01%。其中22年10月，招標量3.13GW，環(huán)比-82.96%，同比-42.28%。光伏項目累計中標量109.95GW，同比+67.97%。2022年10月，中標量11.81GW,環(huán)比+58.51%，同比+183.28%。其中集中式光伏中標量為10.6GW，環(huán)比+99.48%，同比+208.05%，同環(huán)比上升，四季度有望迎來集中式光伏項目建設(shè)高峰。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（ 603806.SH ），建議關(guān)注賽伍技術(shù)(603212.SH ）、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
10月國內(nèi)新能源車銷量同比提升，海外市場穩(wěn)步增長。歐洲十國10月新能源車銷量17.5萬輛，同環(huán)比+13%/-17%，滲透率25%，22年累計銷156.9萬輛，同比+6%。美國10月銷8.6萬輛，同環(huán)比+27%/+7%，滲透率7%，22年累計銷80.7萬輛，同比+60%。全球其他地區(qū)9月銷5.9萬輛，同環(huán)比+155%/+36%，滲透率3%，22年累計銷32.5萬輛，同比+106%。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，國內(nèi)10月新能源車銷量55.6萬輛，同環(huán)比+73.2%/-9.0%，單月滲透率達29.84%，22年累計銷量443.2萬輛，同比+107.5%，累計滲透率26.14%。我們預計2022年全球新能源車銷量約1050萬臺，同比+60%，滲透率約為13.1%。推薦億緯鋰能（300014.SZ）、華寶新能（301327.SZ）、鵬輝能源（300438.SZ）、天賜材料（002709.SZ）、德方納米（300769.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、科達利（002850.SZ）、中一科技（301150.SZ）。
上海啟動800MW海風競配，看好海上風電未來發(fā)展。11月9日，上海市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于公布杭州灣海上風電項目競爭配置工作方案的通知》。通知提出，本方案競爭配置項目包括金山海上風電場二期項目、東海大橋海上風電場三期項目、奉賢海上風電場二期項目、奉賢海上風電場四期項目，共計800MW。其中參與競爭配置的投資主體申報上網(wǎng)電價不得高于現(xiàn)行上海公用燃煤發(fā)電上網(wǎng)基準電價，同時配套建設(shè)電化學等儲能裝置，所有建設(shè)項目須承諾在2024年9月底前全容量建成并網(wǎng)。風機大型化降本帶來海風項目經(jīng)濟性不斷提升，國內(nèi)海風項目建設(shè)持續(xù)推進，看好海上風電未來發(fā)展。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇風險、供應鏈短缺風險
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