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1、本周市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯回歸，資本市場(chǎng)反應(yīng)較為激烈，股市和商品集體反彈。往后看，加息、地產(chǎn)和疫情是今年壓制市場(chǎng)的三座大山，近期上述三個(gè)因素都出現(xiàn)了積極的變化，有助于重新凝聚經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的共識(shí)，從目前估值水平以及未來(lái)的基本面修復(fù)來(lái)看，A股都具有較高的配置價(jià)值，我們堅(jiān)定看好A股的長(zhǎng)期表現(xiàn)。商品方面，需求不足仍是主要矛盾，短期的反彈或難演繹成反轉(zhuǎn)，不過(guò)，未來(lái)擴(kuò)內(nèi)需政策有望進(jìn)一步發(fā)力，更看好內(nèi)需定價(jià)商品的表現(xiàn)；相反，即使美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息，但海外經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)依舊較大，外需定價(jià)的商品或仍面臨需求走弱的壓力。