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民生證券-潤(rùn)建股份(002929)事件點(diǎn)評(píng):攜手西江股份,能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)有望加速落地-221114
上傳日期:
2022/11/14
大?。?/td>
945KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
民生證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
馬天詣
,
于一銘
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件概述:2022年11月13日,公司發(fā)布公告,與南寧市良慶區(qū)人民政府協(xié)商一致,同意就“風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目”與西江股份簽訂項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總?cè)萘亢嫌?jì)約400MW,總投資開發(fā)金額合計(jì)約28億元。
項(xiàng)目介紹:根據(jù)2022年6月15日公告,公司與南寧市良慶區(qū)人民政府簽訂了《新能源發(fā)電項(xiàng)目投資協(xié)議》,實(shí)施風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總?cè)萘亢嫌?jì)約400MW,總投資開發(fā)金額合計(jì)約28億元。目前該項(xiàng)目正常進(jìn)行中,為更好地推進(jìn)項(xiàng)目,公司與南寧市良慶區(qū)人民政府協(xié)商一致,公司及控股子公司潤(rùn)建新能源分別與西江股份簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同在良慶區(qū)轄區(qū)內(nèi)開發(fā)建設(shè)該項(xiàng)目。
與西江股份強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)有望加速落地
西江股份是廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司下屬專注于清潔能源投資開發(fā)、經(jīng)營管理及能源服務(wù)的企業(yè),截至2020年底,西江股份持有清潔能源總裝機(jī)超百萬千瓦。公司此前與西江股份和南寧市良慶區(qū)人民政府具備良好的合作基礎(chǔ),如22Q3公司新取得了“西江股份集中式光伏電站運(yùn)維項(xiàng)目”,22年6月公司與良慶區(qū)人民政府簽訂了總?cè)萘?50MW、總投資開發(fā)金額合計(jì)約34億元的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議(含此次協(xié)議的28億元)。
公司、潤(rùn)建新能源本次與西江股份簽署戰(zhàn)略協(xié)議,將充分利用西江股份在新能源運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、投資能力、產(chǎn)業(yè)落地等方面的優(yōu)勢(shì),結(jié)合公司自身強(qiáng)大的能源與數(shù)字化技術(shù),加速推進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展,后續(xù)其他整縣分布項(xiàng)目亦有望規(guī)模復(fù)制該合作模式;同時(shí)通過本次與西江股份的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,有望全面提升公司在能源網(wǎng)絡(luò)管維市場(chǎng)品牌認(rèn)知度,對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生積極影響。
投資建議:看好公司能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)加速落地,預(yù)計(jì)公司22-24年歸母凈利潤(rùn)分別為4.95億元/6.56億元/8.87億元,當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為17倍/13倍/10倍,公司近5年估值中樞為27倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情影響項(xiàng)目交付確收;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇致毛利率下行;能源管維業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。
潤(rùn)建股份股票研究報(bào)告
天風(fēng)證券-潤(rùn)建股份(002929)業(yè)績(jī)持續(xù)靚麗,“能源+信息”乘風(fēng)遠(yuǎn)航賦能持續(xù)快速增長(zhǎng)-221028
中信建投-潤(rùn)建股份(002929)通信管維保持領(lǐng)先地位,信息及能源業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)未來增長(zhǎng)-221107
安信證券-潤(rùn)建股份(002929)通信網(wǎng)絡(luò)管維領(lǐng)域龍頭企業(yè),信息網(wǎng)絡(luò)與能源網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)快速發(fā)展-221101
光大證券-潤(rùn)建股份(002929)跟蹤報(bào)告之一:22Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期,能源與信息管維加速發(fā)展-221030
民生證券-潤(rùn)建股份(002929)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)超預(yù)告上限,Q4增長(zhǎng)有望提速-221026
浙商證券-潤(rùn)建股份(002929)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:信息/能源網(wǎng)絡(luò)管維驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)-221025
國盛證券-潤(rùn)建股份(002929)新業(yè)務(wù)加速成熟,業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)-221025
國聯(lián)證券-潤(rùn)建股份(002929)信息+能源管維雙輪驅(qū)動(dòng),業(yè)績(jī)保持高增-221025
天風(fēng)證券-潤(rùn)建股份(002929)業(yè)績(jī)持續(xù)靚麗,低估值+高增長(zhǎng)標(biāo)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁-221018
民生證券-潤(rùn)建股份(002929)22Q3業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,能源+信息網(wǎng)絡(luò)管維占比有望提升-221018
更多潤(rùn)建股份研究報(bào)告
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