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事件概述：2022年11月13日，公司發(fā)布公告，與南寧市良慶區(qū)人民政府協(xié)商一致，同意就“風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目”與西江股份簽訂項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總?cè)萘亢嫌?jì)約400MW，總投資開發(fā)金額合計(jì)約28億元。
　　項(xiàng)目介紹：根據(jù)2022年6月15日公告，公司與南寧市良慶區(qū)人民政府簽訂了《新能源發(fā)電項(xiàng)目投資協(xié)議》，實(shí)施風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總?cè)萘亢嫌?jì)約400MW，總投資開發(fā)金額合計(jì)約28億元。目前該項(xiàng)目正常進(jìn)行中，為更好地推進(jìn)項(xiàng)目，公司與南寧市良慶區(qū)人民政府協(xié)商一致，公司及控股子公司潤(rùn)建新能源分別與西江股份簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同在良慶區(qū)轄區(qū)內(nèi)開發(fā)建設(shè)該項(xiàng)目。
　　與西江股份強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)有望加速落地
　　西江股份是廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司下屬專注于清潔能源投資開發(fā)、經(jīng)營管理及能源服務(wù)的企業(yè)，截至2020年底，西江股份持有清潔能源總裝機(jī)超百萬千瓦。公司此前與西江股份和南寧市良慶區(qū)人民政府具備良好的合作基礎(chǔ)，如22Q3公司新取得了“西江股份集中式光伏電站運(yùn)維項(xiàng)目”，22年6月公司與良慶區(qū)人民政府簽訂了總?cè)萘?50MW、總投資開發(fā)金額合計(jì)約34億元的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議（含此次協(xié)議的28億元）。
　　公司、潤(rùn)建新能源本次與西江股份簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將充分利用西江股份在新能源運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、投資能力、產(chǎn)業(yè)落地等方面的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司自身強(qiáng)大的能源與數(shù)字化技術(shù)，加速推進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展，后續(xù)其他整縣分布項(xiàng)目亦有望規(guī)模復(fù)制該合作模式；同時(shí)通過本次與西江股份的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有望全面提升公司在能源網(wǎng)絡(luò)管維市場(chǎng)品牌認(rèn)知度，對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生積極影響。
　　投資建議：看好公司能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)加速落地，預(yù)計(jì)公司22-24年歸母凈利潤(rùn)分別為4.95億元/6.56億元/8.87億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為17倍/13倍/10倍，公司近5年估值中樞為27倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響項(xiàng)目交付確收；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇致毛利率下行；能源管維業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。