>> 博覽財經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3193期-221115
| 上傳日期： |
2022/11/15 |
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來源： |
博覽財經(jīng) |
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作者： |
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11月14日，受傳石家莊全面放開管控不再查驗(yàn)綠碼但當(dāng)?shù)匦略龌颊咭幌卤┰鰩装倮?，以及多地跟進(jìn)撤掉免費(fèi)核酸檢測點(diǎn)傳聞刷屏的催化，整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上下幾乎所有板塊都全線暴漲，成為當(dāng)日A股的主要領(lǐng)漲支持力，但這也引發(fā)了一些對是否“防疫躺平”的不好議論。并且一些當(dāng)?shù)孛癖姄?dān)憂的傳聞披露出來，而這對疫后復(fù)蘇概念，以及整體輿情的預(yù)期是不利的，股市層面對除了醫(yī)藥股外的大勢也形成了不好的預(yù)期。
針對外界議論，石家莊市14日第一時間致信全體市民：優(yōu)化調(diào)整防控措施不是放松防控，更不是放開、躺平?，F(xiàn)在的做法是全面對標(biāo)對表、嚴(yán)格執(zhí)行中央優(yōu)化防疫二十條措施……其中，“每個人是自己健康的第一責(zé)任人”的說法更是引起熱議。
而在市場看來，石家莊的權(quán)威致信，一方面是明確表態(tài)現(xiàn)在的調(diào)整符合頂層最新要求，對躺平說法予以駁斥以正視聽，但另一方面也間接承認(rèn)了部分傳聞確是事實(shí)（堅決防止“一刀切、層層加碼、一封了之”。把防控責(zé)任壓實(shí)到最小單元）。
而基于輿情目前對如此的“精準(zhǔn)防疫”（實(shí)質(zhì)上大面積放開）似乎還不能接受，放開后民眾反而更憂慮，且國內(nèi)每日新增感染者已破萬，因此醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈或繼續(xù)表現(xiàn)，但這對A股大勢恐形成掣肘。
不過，昨天宏觀層面也有一個重大的正面利好——中美元首在G20實(shí)現(xiàn)首次會晤，雙方表態(tài)向資本市場傳遞出一些暖意。
從央媒公布的會晤內(nèi)容看，中方既強(qiáng)調(diào)了自己的底線、紅線，反對脫鉤等，也表達(dá)了雙方求同存異“共同確保中美關(guān)系沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞”的愿望。而拜登至少在表述上也讓市場看到了中美緩和的希望。拜登重申：美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰(zhàn)，不尋求通過強(qiáng)化盟友關(guān)系反對中國，不支持“臺獨(dú)”，無意同中國發(fā)生沖突。也無意尋求同中國“脫鉤”，無意阻撓中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，無意圍堵中國……
總體而言，盡管美帝向來是“見面說一套，回去做的又是另一套”，但至少從這次會晤的雙方表態(tài)來看，給資本市場傳遞的是“緩和斗爭、尋求合作”的信號，同樣也有利于改善市場預(yù)期。
而市場熱點(diǎn)方面，除了醫(yī)藥板塊外，上周四以來領(lǐng)漲的地產(chǎn)板塊再迎利好！繼金融16條后，三部門聯(lián)手放寬預(yù)售資金監(jiān)管，房企資金有望加速回血，地產(chǎn)板塊也望繼續(xù)反彈。
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