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科華數(shù)據(jù)亮相第五屆進(jìn)博會(huì)，“雙子星”戰(zhàn)略服務(wù)中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　近日，第五屆進(jìn)博會(huì)在上海舉行，科華攜兩大產(chǎn)品亮相進(jìn)博會(huì)，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)及綠色低碳發(fā)展。其中，雙子星之?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)良品—科華模塊化數(shù)據(jù)中心，采用集成氟泵制冷節(jié)能技術(shù)，產(chǎn)品能耗大幅度降低（PUE低于1.2），比傳統(tǒng)制冷模式下的非IT能耗平均節(jié)能率高達(dá)20%。雙子星之綠色低碳利器—科華戶用光儲(chǔ)一體機(jī)結(jié)合光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)，可以通過“生產(chǎn)—存儲(chǔ)—消耗”來有效地管理用戶家中的能源循環(huán)，減少電費(fèi)支出，保障電力供應(yīng)、預(yù)防停電等。隨著科華數(shù)能業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，訂單不斷提升并落實(shí)，業(yè)績有望邊際改善。
　　深耕研發(fā)打造國產(chǎn)替代競爭力，持續(xù)協(xié)同發(fā)力業(yè)務(wù)突破有望超預(yù)期。
　　2022Q3單季度實(shí)現(xiàn)營收14.30億元，同比增長17.45%；歸母凈利潤為1.22億元，同比上升23.80%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤為1.15億元，同比增長30.70%。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營收36.43億元，同比增長5.97%；歸母凈利潤為2.88億元，同比增長1.40%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.68億元，同比增長2.19%，整體來看業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期。2022前三季度，公司銷售費(fèi)用為3.34億元，同比增長12.58%；管理費(fèi)用為1.61億元，同比增長17.29%；研發(fā)費(fèi)用為2.22億元，同比增長32.45%，整體費(fèi)用管控穩(wěn)定。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，運(yùn)營管理能力進(jìn)一步提升，公司圍繞規(guī)模中等、技術(shù)領(lǐng)先和效益優(yōu)先三個(gè)策略持續(xù)推進(jìn)，機(jī)柜保持在3.2萬個(gè)左右，上架率達(dá)79%，重點(diǎn)開發(fā)京津冀、上海、浙江等一線城市及周邊資源部署，同時(shí)關(guān)注“東數(shù)西算”西部的機(jī)遇，伴隨數(shù)據(jù)量不斷增長，數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求增加帶動(dòng)IDC業(yè)績穩(wěn)中有升。智慧電能業(yè)務(wù)前三季度略有增長，公司不斷挖掘交通行業(yè)新機(jī)遇，22下半年訂單數(shù)量企穩(wěn)回升。公司深耕智慧電能領(lǐng)域，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量UPS產(chǎn)品，不斷提升國產(chǎn)替代優(yōu)勢(shì)，未來業(yè)務(wù)有望在金融、工業(yè)、核電等領(lǐng)域均取得穩(wěn)健增長。同時(shí)新能源業(yè)務(wù)增速較快，公司打造以“科華數(shù)據(jù)”、“科華數(shù)能”為主的“雙子星”戰(zhàn)略布局，加大了對(duì)新能源領(lǐng)域的投入，公司的儲(chǔ)能一體機(jī)有望成為新能源行業(yè)成長的重要驅(qū)動(dòng)因素。
　　IDC與新能源業(yè)務(wù)共振發(fā)展,有效助力公司經(jīng)營業(yè)績邊際改善可期。
　　在“碳中和”、“數(shù)字化經(jīng)濟(jì)新基建”等國家發(fā)展戰(zhàn)略的大背景下，公司充分布局“科華數(shù)據(jù)”、“科華數(shù)能”的“雙子星”等戰(zhàn)略布局，聚力革新、順勢(shì)而為，持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、智慧電源和新能源業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。隨著儲(chǔ)能賽道的爆發(fā)式增長，未來儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將會(huì)打開成長的新空間。伴隨公司產(chǎn)品國產(chǎn)替代不斷突破，數(shù)據(jù)中心及新能源基建推進(jìn)有望超預(yù)期，我們看好公司未來持續(xù)高成長發(fā)展，結(jié)合公司2022Q3等業(yè)績，給予公司2022E-2024E年歸母凈利潤預(yù)測值4.72億元、6.31億元、8.19億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.02元、1.37元、1.78元，對(duì)應(yīng)PE為47.16倍、35.28倍、27.15倍，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情影響及國內(nèi)外政策；技術(shù)產(chǎn)品更新迭代風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇，新業(yè)務(wù)市場拓展不及預(yù)期