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寧德時(shí)代加碼布局，鈉電有望加速發(fā)展。2021年7月，寧德時(shí)代公布第一代鈉離子電池，后致力于推進(jìn)鈉離子電池在2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈，鈉電產(chǎn)業(yè)化有望加速落地。鈉元素在全球分布的豐度和均度較高，對我國打破鋰元素價(jià)格壟斷有一定的戰(zhàn)略意義。隨著技術(shù)的突破和鈉離子產(chǎn)業(yè)鏈的完善，降本后的鈉離子電池會對傳統(tǒng)鉛酸電池和鋰離子電池起到替代、補(bǔ)充作用。鈉離子電池由于循環(huán)壽命和能量密度仍然存在一定缺陷，因此更加適用于對能量密度要求不高，但對成本變化非常敏感的行業(yè)，因此可以廣泛應(yīng)用于儲能、低速電動車等領(lǐng)域。在政策支持以及未來能源轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢下，鈉電的增量空間巨大，未來可期。
　　鈉離子電池成本低、充電倍率高、低溫性能和安全性能良好。成本方面，鈉離子電池的正負(fù)極材料以及集流體的降本空間較大，電解液、隔膜則與鋰離子電池相似，有一定的成本壓降空間。性能方面，鈉離子電池展示出比鋰離子電池更好的低溫充電性能和更高的功率。另外，由于鈉離子電池選用的正極材料鈉鹽和負(fù)極材料碳類均展示出較強(qiáng)的穩(wěn)定性，使得鈉離子嵌入脫出時(shí)不會發(fā)生反應(yīng)，同時(shí)能避免產(chǎn)生枝晶。在安全性測試中，鈉離子電池能做到不起火爆炸，安全性能優(yōu)良。
　　鈉離子電池正極材料各有所長，層狀過渡金屬氧化物路線最為成熟。正極材料主流工藝分過渡金屬氧化物、普魯士藍(lán)類化合物、聚陰離子類化合物。其中層狀過渡金屬氧化物工藝路線成熟，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成本相對較低，是最為主流的正極材料。但其循環(huán)性能有待提高，較其他兩種材料相對較差。中科海納的鈉銅鐵錳氧化物已實(shí)現(xiàn)145Wh/kg能量密度，是鉛酸電池的三倍左右。同時(shí)，由于層狀氧化物鈉電正極材料的生產(chǎn)工藝設(shè)備與三元正極材料產(chǎn)線高度重合，在設(shè)計(jì)時(shí)針對個(gè)別工序考慮一定的冗余廠房空間和設(shè)備，可根據(jù)市場需求將三元材料產(chǎn)能靈活切換為鈉離子電池正極材料。
　　普魯士藍(lán)類化合物、聚陰離子類化合物尚未產(chǎn)業(yè)化，靜待技術(shù)突破。普魯士藍(lán)類化合物成本低廉、發(fā)展空間廣闊，有著較高的電壓和可逆容量。但是，普魯士藍(lán)類化合物中的結(jié)晶水會對分子結(jié)構(gòu)造成影響，這也是該材料產(chǎn)業(yè)化的壁壘所在。另外，普魯士藍(lán)類化合物也有倍率性能差、循環(huán)不穩(wěn)定、庫倫效率低等問題。聚陰離子類化合物具有多面體框架，框架十分穩(wěn)固，可以獲得更高的循環(huán)性與安全性，但因其使用價(jià)格高昂的金屬釩，仍需技術(shù)突破降低成本。
　　投資建議：寧德時(shí)代、中科海納等龍頭企業(yè)加碼布局鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速，鈉離子電池具有成本低、低溫性能及安全性能好、充電倍率高等優(yōu)勢，可以廣泛應(yīng)用于儲能、低速電動車等領(lǐng)域，發(fā)展空間廣闊，我們看好鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議關(guān)注：布局正極材料的七彩化學(xué)、百合花、美聯(lián)新材、振華新材；布局電解液的多氟多、中欣氟材、天賜材料、新宙邦；布局隔膜的恩捷股份、星源材質(zhì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動、鈉離子電池材料產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。