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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　世界杯如火如荼，食品、飲料等觀賽配置迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)；而即時(shí)零售不僅為消費(fèi)者帶來(lái)了更便捷的消費(fèi)體驗(yàn)，也為實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)更多增長(zhǎng)空間。
　　摘要：
　　本周投資觀點(diǎn)：延續(xù)短期基本面與長(zhǎng)期邏輯共振的選股思路，關(guān)注低估值傳統(tǒng)行業(yè)景氣度邊際改善及拐點(diǎn)，圍繞三條投資主線：①貼息貸款政策加碼教育信息化行業(yè)，將助力下游需求快速放量，以硬件設(shè)備端為主的企業(yè)有望率先受益，推薦國(guó)新文化、受益標(biāo)的：視源股份、鴻合科技、康冠科技等；教育信息化2.0階段提供智慧教育綜合服務(wù)的龍頭企業(yè)將迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放，推薦正元智慧、受益標(biāo)的：競(jìng)業(yè)達(dá)、新開(kāi)普、佳發(fā)教育、豆神教育等。②穩(wěn)就業(yè)政策力度再加大，利好人服及平臺(tái)企業(yè)，推薦北京城鄉(xiāng)（北京外企）、科銳國(guó)際。③關(guān)注疫后復(fù)蘇受益的黃金珠寶板塊，推薦潮宏基、周大福、周大生、飛亞達(dá)、迪阿股份；培育鉆石行業(yè)高景氣持續(xù)爆發(fā)，受益中兵紅箭，力量鉆石，黃河旋風(fēng)。
　　上周要點(diǎn)回顧：上周商貿(mào)零售板塊漲幅0.02%，相對(duì)滬深300收益率+0.70%，在所有行業(yè)中位列10名（總計(jì)30個(gè)行業(yè)）。未停牌股票中，A股中成股份+43.18%漲幅最高，三木集團(tuán)+9.59%、廈門國(guó)貿(mào)+4.61%、蘇寧易購(gòu)+4.27%、安德利+3.93%、蘇美達(dá)+2.80%、南紡股份+2.30%、上海物貿(mào)+1.97%、匯通能源+1.84%漲幅位居前列。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：①電商行業(yè)：世界杯與啤酒、零食撞出“新火花”，商超快消品迎外賣訂單高峰；淘菜菜大連開(kāi)城，目前布局覆蓋18??；唯品會(huì)戰(zhàn)略投資服裝品牌熱醒Rexing；電商業(yè)務(wù)是快手未來(lái)增長(zhǎng)的重要引擎之一；字節(jié)跳動(dòng)申請(qǐng)注冊(cè)“抖音超市”商標(biāo)；“瘋狂小楊哥”再陷虛假宣傳，合肥市監(jiān)局：已介入調(diào)查；每日優(yōu)鮮拖欠三只松鼠貨款，被列為失信被執(zhí)行人。②黃金珠寶行業(yè)：全球央行正大舉買進(jìn)黃金？世界黃金協(xié)會(huì)：購(gòu)買量將創(chuàng)上世紀(jì)60年代以來(lái)新高。③百貨/超市行業(yè)：通脹催生商機(jī)，日本大創(chuàng)計(jì)劃在美國(guó)開(kāi)店千家；家樂(lè)福鄭州最后一店關(guān)閉，徹底退出河南市場(chǎng)；虎頭局關(guān)閉重慶、成都門店，將放棄直營(yíng)；盒馬鮮生佛山市場(chǎng)再落子，順聯(lián)國(guó)際店開(kāi)業(yè)；東虹橋中心今日開(kāi)業(yè),擔(dān)當(dāng)上海AOD商業(yè)先鋒探路者。
　　公司公告：周大福:FY23H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收465.35億港元/+5.3%，主要經(jīng)營(yíng)溢利43.49億港元/-2.7%，歸母凈利潤(rùn)33.36億港元/-6.8%。唯品會(huì):Q3實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收216億元，同比下降13.25%；凈利潤(rùn)約17億元，同比增長(zhǎng)168.4%；Non-GAAP凈利潤(rùn)16億元，同比增長(zhǎng)55%。小商品城:本期超短期融資券簡(jiǎn)稱“22浙小商SCP007”，發(fā)行總額10億元，利率為3.0%，期限120日.
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)