>> 東亞前海證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展有望提速，關(guān)注主題投資機(jī)會(huì)-221128
| 上傳日期： |
2022/11/29 |
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pdf 共17頁(yè) |
來源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
彭琦 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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周觀點(diǎn)
市場(chǎng)回顧：上周（11.21-11.25）上證綜指上漲0.14%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.36%，滬深300指數(shù)下跌0.68%。計(jì)算機(jī)（申萬）板塊下跌5.47%，跑輸上證綜指5.61pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指2.10pct，跑輸滬深300指數(shù)4.79pct。上周計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中位列第30。
全國(guó)首個(gè)數(shù)商協(xié)會(huì)揭牌成立，數(shù)商生態(tài)建設(shè)加速。近日，2022年全球數(shù)商大會(huì)在上海召開，會(huì)議期間，上海市數(shù)商協(xié)會(huì)揭牌成立，并發(fā)布張江數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)方案，上海浦東將努力把張江打造成為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新高地，力爭(zhēng)到2025年，引進(jìn)和培育十家企業(yè)、200家以上的數(shù)商企業(yè)，建設(shè)100個(gè)以上的創(chuàng)新型標(biāo)志性應(yīng)用場(chǎng)景，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元以上。目前，上海正加快建設(shè)數(shù)據(jù)要素配置樞紐節(jié)點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。在開幕式上，上海市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)吳清指出，目前上海全市數(shù)據(jù)核心企業(yè)超過1200家，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3378億元，累計(jì)向社會(huì)開放數(shù)據(jù)資產(chǎn)近6000項(xiàng)，打造了大數(shù)據(jù)、普惠金融等一批標(biāo)桿性示范應(yīng)用；支持上海數(shù)據(jù)交易所強(qiáng)化功能，力爭(zhēng)到2025年，掛牌數(shù)據(jù)產(chǎn)品超過5000個(gè)，服務(wù)數(shù)據(jù)提供商提供主體，服務(wù)數(shù)據(jù)供需的主體超過10萬家，培育數(shù)商超千家。
政策暖風(fēng)頻吹，我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)815億元。數(shù)據(jù)資源作為重要生產(chǎn)要素，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“黃金”、“石油”，黨和國(guó)家把充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值放在重要的戰(zhàn)略位置。2019年，十九屆四中全會(huì)首次將數(shù)據(jù)與土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)并列作為重要的生產(chǎn)要素。2021年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)間的數(shù)據(jù)開放和流通。2022年6月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對(duì)數(shù)字政府建設(shè)做出全面部署，其中提出構(gòu)建開放共享的數(shù)據(jù)資源體系，包括推進(jìn)全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，依法依規(guī)促進(jìn)數(shù)據(jù)高效共享和有序開發(fā)利用，充分釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值。2022年9月，《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》提出，到2025年建立健全政務(wù)數(shù)據(jù)共享的協(xié)調(diào)機(jī)制。根據(jù)《中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過25%，進(jìn)入快速發(fā)展階段。
數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵，關(guān)注數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)主題投資機(jī)會(huì)。隨著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速，數(shù)據(jù)要素逐步滲透到生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)，驅(qū)動(dòng)管理機(jī)制、組織形態(tài)、生產(chǎn)方式、商業(yè)模式發(fā)生深刻變革，數(shù)據(jù)要素成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。目前統(tǒng)籌打造全國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系的政策指向已經(jīng)明確，各地政府積極響應(yīng)打造數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)集群，著力促進(jìn)數(shù)據(jù)交易，發(fā)揮數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造數(shù)商生態(tài)。建議關(guān)注：數(shù)據(jù)要素發(fā)展的基礎(chǔ)保障即算力&算法服務(wù)商，相關(guān)標(biāo)的有浪潮信息、中科曙光、易華錄、科大訊飛、星環(huán)科技等；數(shù)據(jù)要素的運(yùn)營(yíng)&流通服務(wù)商，相關(guān)標(biāo)的有太極股份、電科數(shù)字、深桑達(dá)A、數(shù)字政通等；數(shù)據(jù)要素的安全保障即數(shù)據(jù)安全&合規(guī)服務(wù)商，相關(guān)標(biāo)的有衛(wèi)士通、奇安信、安恒信息、吉大正元等。
投資建議
（1）智能汽車：相關(guān)標(biāo)的有四維圖新、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、虹軟科技等。
（2）信創(chuàng)：相關(guān)標(biāo)的有中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、太極股份、東方通、金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼、海光信息、中科曙光等。
（3）工業(yè)軟件：相關(guān)標(biāo)的有華大九天、概倫電子、廣立微、中望軟件、中控技術(shù)、寶信軟件等。
（4）金融IT：相關(guān)標(biāo)的有恒生電子、頂點(diǎn)軟件、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、神州信息、東方國(guó)信等。
?。?）能源IT：相關(guān)標(biāo)的有遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒華科技、國(guó)網(wǎng)信通、云涌科技等。
?。?）醫(yī)療IT：相關(guān)標(biāo)的有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)、嘉和美康等。
?。?）網(wǎng)絡(luò)安全：相關(guān)標(biāo)的有安博通、啟明星辰、衛(wèi)士通、深信服、奇安信、天融信等。
?。?）云計(jì)算：相關(guān)標(biāo)的有廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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